傳輸網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分為省際、省內(nèi)與本地三 層

根據(jù)通信行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局，通信網(wǎng)絡(luò)可以劃分為傳輸網(wǎng)和接入網(wǎng)。傳輸網(wǎng)是傳輸電信號或光信號的網(wǎng)路，在整個電信網(wǎng)體系中負(fù)責(zé)傳送/承載業(yè)務(wù)，屬于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，一般架構(gòu)在交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)和支撐網(wǎng)之下。

傳輸網(wǎng)包括省級干線(一級干線)、省內(nèi)干線(二級干線)和本地傳輸網(wǎng)。

干線網(wǎng)絡(luò): 省級干線與省內(nèi)干線都屬于干線網(wǎng)絡(luò)，干線網(wǎng)絡(luò)是負(fù)責(zé)對多個局域和地區(qū)網(wǎng)進(jìn)行互連的一種高速網(wǎng)絡(luò)，干線網(wǎng)絡(luò)傳輸距離長、速率高、容 量大，業(yè)務(wù)流向相對固定，業(yè)務(wù)顆粒也相對規(guī)范，具備了海量數(shù)據(jù)傳輸、強(qiáng)大的 網(wǎng)絡(luò)保護(hù)與恢復(fù)功能。每個骨干網(wǎng)中至少有一個和其他因特網(wǎng)骨干網(wǎng)進(jìn)行交換的連接點(diǎn)，骨干網(wǎng)是國家批準(zhǔn)的可以直接和國外相連接的互聯(lián)網(wǎng)，用于連接多個城域 網(wǎng)的高速網(wǎng)絡(luò)。不同的運(yùn)營商擁有自己的骨干網(wǎng)，以獨(dú)立于其他運(yùn)營商。

本地傳輸網(wǎng) :本地傳輸網(wǎng)絡(luò)又叫城域網(wǎng)，是將同一區(qū)域內(nèi)的多個局域網(wǎng)進(jìn)行互聯(lián)的通信網(wǎng)，主要以城市的地理范圍為覆蓋區(qū)域，是介于骨干網(wǎng)和接入 網(wǎng)之間的一種光纖傳輸網(wǎng)。本地傳輸網(wǎng)可以細(xì)分為核心層、匯聚層與接入層 3 個層面，通過多種混合組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)多業(yè)務(wù)傳送。其中，骨干網(wǎng)上聯(lián)省內(nèi)干線 ，匯聚層網(wǎng)絡(luò)主要由網(wǎng)絡(luò)中的業(yè)務(wù)重要節(jié)點(diǎn)和通路重要節(jié)點(diǎn)組成，接入層網(wǎng)絡(luò)節(jié) 點(diǎn)就是所有業(yè)務(wù)接入點(diǎn)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國傳輸網(wǎng)形成了以通信運(yùn)營商傳輸網(wǎng)為主，中國 教育科研計算機(jī)網(wǎng)、中國金橋信息網(wǎng)、中國科技網(wǎng)等其他基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)為輔的總體格局。 獲取本文完整報告請百度搜索“樂晴智庫”。

需求推動傳輸網(wǎng)絡(luò)技術(shù)光-電螺旋式演進(jìn)

伴隨通信網(wǎng)承載業(yè)務(wù)不同，傳輸網(wǎng)技術(shù)不斷更新發(fā)展。模擬通信時代:傳輸網(wǎng)技術(shù)主要以模擬傳輸技術(shù)(TDM)為主。數(shù)字通信時 代: 通信網(wǎng)承載的業(yè)務(wù)主要包括固定電話業(yè)務(wù)、無線電話業(yè)務(wù)及

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以 PSTN、GSM 為核心業(yè)務(wù)的通信網(wǎng)取得飛速發(fā)展，逐級匯聚交換的層次化結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)模型成為主導(dǎo)，PDH 與 SDH 技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。

IP 化時代:以 ALL IP 和移動業(yè)務(wù)為核心，推動網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)完成了 IP 化，網(wǎng)絡(luò)類型逐漸向融合與扁平化方向發(fā)展。骨干網(wǎng)選擇密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)與光傳輸網(wǎng)絡(luò)(OTN)技術(shù)作為發(fā)展主導(dǎo)方向;城域接入網(wǎng)從多業(yè)務(wù)傳送平臺(MSTP)逐漸演變?yōu)榉纸M傳輸網(wǎng)(PTN)。

IT 化時代:內(nèi)容提供商內(nèi)容流量成為網(wǎng)絡(luò)流量的主導(dǎo)，這對于傳輸網(wǎng)的承載能力提出了更高要求，傳輸網(wǎng)由光—電—光的傳輸方式向全光網(wǎng)(AON)方式轉(zhuǎn)換?？刂茖用?傳輸網(wǎng)絡(luò) IT 化成為新的方向，軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)等前沿技術(shù)不斷涌現(xiàn)并商用推動網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)繼續(xù)演進(jìn)。

傳輸網(wǎng)發(fā)展趨勢:超 100G 長距傳輸、大容量 OTN 下沉、融合的多業(yè)務(wù)傳送、智能化網(wǎng)絡(luò)管理

國內(nèi)傳輸網(wǎng) 帶寬需求 以及網(wǎng) 絡(luò)業(yè)務(wù)量 快速增 長促進(jìn)傳 輸網(wǎng)向著 大容量 超高速方向持續(xù)發(fā)力。未來傳輸網(wǎng)依舊將以現(xiàn)有技術(shù)為出發(fā)點(diǎn)，伴隨承載業(yè)務(wù) 需求變化，發(fā)展成智能化大容量全光網(wǎng)絡(luò)。在可預(yù)見技術(shù)與投資周期內(nèi)，傳輸網(wǎng) 發(fā)展趨勢包括了:面向干網(wǎng)的超 100G 長距傳輸技術(shù)、面向城域傳輸網(wǎng)大容量 OTN 傳輸下沉、面向城域匯聚層的融合多業(yè)務(wù)傳送以及智能化的網(wǎng)絡(luò)管理。其中由 于數(shù)據(jù)量急劇增加，城域網(wǎng)技術(shù)迭代與擴(kuò)容迫在眉睫。

低谷不低:“需求與供給”推動城域傳輸網(wǎng)擴(kuò)容建設(shè)正當(dāng)時

隨著網(wǎng)絡(luò)通信數(shù)據(jù)量的大幅增加，對光通信網(wǎng)絡(luò)容量的要求也不斷增 大，運(yùn)營商需要對光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)容和建設(shè)。骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)的光纖擴(kuò)容 包括鋪設(shè)更多的光纖以及對已鋪設(shè)的光纖進(jìn)行信道擴(kuò)容。信道擴(kuò)容的方法有兩種 :一是提高光纖的單信道傳輸速率。目前正在進(jìn)行從 10Gbit/s 到 40Gbit/s 及100Gbit/s、 400Gbit/s 的擴(kuò)容;二是增加單光纖中傳輸?shù)男诺罃?shù)，如利用波分復(fù)用技術(shù)(WDM)擴(kuò)容到 40 通道、 80 通道等。通過從網(wǎng)絡(luò)承載現(xiàn)狀、光芯片供給、國家政策以及運(yùn)營商資本開支微觀變化分析，我們認(rèn)為傳輸網(wǎng)擴(kuò)容將 是下一段光通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)重點(diǎn)， 2017 年下半年開始城域傳輸網(wǎng)擴(kuò)容建設(shè)將拉動光通信設(shè)備需求。

需求旺盛:流量持續(xù)快速增長與流量內(nèi)容結(jié)構(gòu)變化促城域傳輸網(wǎng)擴(kuò)容迫在眉睫

用戶潛在需求釋放與 5G 增量需求疊加致中長期傳輸網(wǎng)數(shù)據(jù)量快速增長

根據(jù)思科《皆字節(jié)時代:趨勢和分析》報告數(shù)據(jù)，到 2016 年底，年度全球 IP流量將突破皆字節(jié) ZB 大關(guān)，到 2020 年將達(dá)到每年 2.3 ZB。2016 年全球 IP 流量月均 96 EB，預(yù)計到 2020 年全球月均 IP 流量將達(dá)到 278EB，復(fù)合增速 24%。其中，移動互聯(lián)網(wǎng)、固定互聯(lián)網(wǎng)復(fù)合增速分別為 46%與 23%;亞太地區(qū) 2021 年的每月 IP 流量將達(dá)到 107EB，復(fù)合增長率高于全球平均水平達(dá)到 26%。

在全球數(shù)據(jù)流量高速增長大背景下，我們判斷，國內(nèi)流量增長主要源于兩個需求疊加:

1、中短期:用戶潛在需求快速提升;

2、中長期:5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來增量需求。

中短期用戶潛在需求 釋放促數(shù)據(jù)流量快速增長

在用戶數(shù)量紅利減弱背景下，用戶需求帶動了戶均接入流量與 IPTV 等業(yè)務(wù)快速增長。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017 年上半年，在 4G 用戶快速增長的影響下，2017 年 6 月全國月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到 1591.1M/月戶，同比增長 125.0%;隨著光網(wǎng)城市、普遍服務(wù)政策的落實(shí)，2017 年上半年，全國光纖接入 FTTH/0 用戶比上年末新增 3289.3 萬戶，總數(shù)達(dá)到 2.6 億戶，占固定寬帶用戶總數(shù)的比重達(dá)到80.9%，較上年年末增加 4.3 個百分點(diǎn)，戶均接入流量小幅回升;全國 IPTV 用戶達(dá)到 1.03 億戶，融合業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

供給釋放:25G 光芯片成本壓制因素將逐步消除

產(chǎn)能與成本制約了 100G 光通訊設(shè)備規(guī)模化部署25G 光芯片供給受限，100G 光模塊產(chǎn)能有限

制造電信級 100G 光模塊主要所采用的 25G 電吸收調(diào)制激光器(EML)芯片。

目前國內(nèi)尚不能生產(chǎn)，光迅目前只實(shí)現(xiàn) 10G DFB 規(guī)?；慨a(chǎn)以及 25G DFB 驗(yàn)證。10G EML 和 25G 高速光芯片主要由海外廠商提供，目前高速激光器芯片緊缺程度非常高，尤其是 25G EML 芯片，全球供應(yīng)緊張，電信級中長距離 100G 光模塊的產(chǎn)能受上游影響較大。目前國內(nèi)電信級 100G 模塊廠商都還沒有大規(guī)模起量，基本靠海外進(jìn)口。

擴(kuò)容正當(dāng) 時:宏觀、中觀支撐，微觀加速 信號已釋放

在需求端與供給端雙重推動下，運(yùn)營商 100G OTN 設(shè)備下沉城域傳輸網(wǎng)進(jìn)度有望加快。從國家政策宏觀與運(yùn)營商資本開支層面出發(fā)，傳輸網(wǎng)擴(kuò)容前期 準(zhǔn)備已經(jīng)就緒;中國電信與中國移動 2017 年 8 月份兩次超預(yù)期大規(guī)模集采已經(jīng)釋放非常明確信號:城域傳輸網(wǎng)擴(kuò)容加速已經(jīng)開啟。

城域傳輸網(wǎng)擴(kuò)容市場需求有多大?

城域傳輸網(wǎng)擴(kuò)容主要分為兩個層面:1、核心網(wǎng)與匯聚層 100G OTN 系統(tǒng)下沉;2、匯聚層 100G PTN 系統(tǒng)滲透率提升。

未來三年城域傳輸網(wǎng)擴(kuò)容光設(shè)備市場需求超600億元。我們構(gòu)建了城市流量與典型城市兩類模型分別測算了未來三年 100G OTN 設(shè)備需求為315-515 億元;通過移動承載網(wǎng)模型測算出移動回傳網(wǎng) POTN 設(shè)備需求在200 億元。 獲取本文完整報告請百度搜索“樂晴智庫”。

點(diǎn)擊下方鏈接“了解更多”，獲得更多行業(yè)深度研究報告