歡迎關(guān)注保險秘聞回復(fù)公司名稱有揭秘

在保險業(yè)轉(zhuǎn)型回歸保障過程中，渠道為王的優(yōu)勢再次凸顯。近日，中國人壽、中國平安、中國人保、中國太平、新華保險五大上市險企交出的2017年度答卷顯示，得營銷員者得轉(zhuǎn)型天下，營銷員成為壽險轉(zhuǎn)型的有力抓手。具體來看，去年隨著理財型保險受限，銀保市場集體受挫，而個人營銷渠道的保險收入逆勢增長。在壽險艱難轉(zhuǎn)型的過程中，營銷員被迫扛起了大旗。

來源：北京商報 記者：許晨輝

壽險艱難轉(zhuǎn)型

成效初顯

2017年，保險行業(yè)在強(qiáng)監(jiān)管之下謀求合規(guī)升級，整個行業(yè)從單一追求規(guī)模、數(shù)量增長轉(zhuǎn)化為謀求高質(zhì)量增長。在嚴(yán)監(jiān)管風(fēng)暴下，壽險轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出新的格局。除了國壽、新華外，非上市險企平安人壽、太平人壽、人保壽險各項經(jīng)營指標(biāo)也隨著集團(tuán)年報的發(fā)布浮出水面。

從承保利潤來看，國壽、平安、人保、太平、新華去年凈利潤呈現(xiàn)“四升一降”態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2017年國壽歸屬于母公司股東的凈利潤達(dá)322.53億元,同比大增68.6%；平安人壽凈利潤361.43億元，同比增長44.4%；太平人壽凈利潤63.96億港元,同比增長24.6%；新華人壽2017年凈利潤53.8億元 同比增長8.9%；2017年人保壽險凈利潤1.54億元，同比下降65.9%。

從保費(fèi)收入來看，國壽仍穩(wěn)居老大的位置，平安增速明顯占有優(yōu)勢，太平人壽保費(fèi)在突破千億元大關(guān)之后持續(xù)快速增長，但新華保費(fèi)收入明顯放緩，呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。

依據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示，2017年，國壽實現(xiàn)保費(fèi)收入5119.66億元，同比增長18.9%；平安人壽的保費(fèi)收入為3689.34億元，同比增長34.1%，市場份額為14.2%，同比上升1.5個百分點(diǎn)。2017年，太平人壽保費(fèi)收入1366.82億港元，同比增長16.8%；人保壽險的保費(fèi)收入為1054.28億元，同比增長0.2%。新華人壽的保費(fèi)收入為1092.94億元，同比下降2.9%。這是各公司在去年10月實施中短期限理財型保險新規(guī)的背景下所取得的成績。

據(jù)了解，從去年下半年，各家保險公司在主動壓縮躉繳產(chǎn)品發(fā)展期繳業(yè)務(wù)，新業(yè)務(wù)價值均呈現(xiàn)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，國壽新業(yè)務(wù)價值601.17億元，同比增長21.9%。而平安壽險及健康險業(yè)務(wù)依托產(chǎn)品、科技兩大核心競爭力，去年新業(yè)務(wù)價值和規(guī)模保費(fèi)持續(xù)快速增長，新業(yè)務(wù)價值同比增長32.6%，規(guī)模保費(fèi)同比增長27.3%；太平境內(nèi)壽險新業(yè)務(wù)價值136.38億港元，同比增長49.6%。人保壽險則在全力發(fā)展個險渠道，推動首年期繳保費(fèi)收入和新業(yè)務(wù)價值逐年提升。

作為老保險人，新華保險董事長萬峰曾在2016年時就表態(tài)，從2016年到2017年，新華保險要以期繳和續(xù)期保費(fèi)增量逐步替代躉繳保費(fèi)，初步建立期繳和續(xù)期拉動業(yè)務(wù)發(fā)展的模式。目前來看，新華保險基本甩掉了躉繳包袱，期繳保費(fèi)同比增長17%，續(xù)期保費(fèi)占比超過七成。

回歸保障理財型受限

營銷員成利器

在保監(jiān)會提出“保險業(yè)姓?！逼陂g，保險業(yè)務(wù)回歸保障成為一大趨勢，其中發(fā)展長期的、期繳類的保險產(chǎn)品成為絕大多數(shù)保險公司的發(fā)展方向，保險營銷員渠道成為“兵家必爭之地”。

去年三季度，個人營銷員渠道再次重返人身險渠道“老大”位置，全行業(yè)保險營銷員突破800萬大關(guān)，再次上了一個臺階。其中，上市險企人力規(guī)模、人均產(chǎn)能齊升，代理人規(guī)模持續(xù)保持增長。有數(shù)據(jù)顯示，2011-2016年，平安、太保、新華、國壽復(fù)合人力增速分別為 17.9%、17.5%、10.2%、16.9%。

2017年，中國人壽銷售隊伍總?cè)肆_(dá)202.5萬人,同比增加11.7%，其中個險營銷員157.8萬人，小幅增長5.6%；平安人壽個險營銷員較去年初增長24.8%至138.6萬，創(chuàng)歷史新高；人保壽險個險營銷員25.6萬人，較年初增長35.2%；新華人壽個險營銷員人力同比增長6%，達(dá)到34.8萬人；太平人壽個險營銷員38.4萬人，同比增長高達(dá)46.6%。

人力的大幅提升是拉動各大保險公司保費(fèi)增長的源動力。例如，國壽個險渠道季均有效人力同比增長29.8%，實現(xiàn)首年保費(fèi)收入1000億元，同比增長21.7%。平安人壽個險渠道實現(xiàn)新業(yè)務(wù)1367億元，同比增長34.5%。新華保險個險渠道保費(fèi)收入同比增長也達(dá)到19%。

與此相比，銀保渠道發(fā)展乏力，如國壽銀保首年保費(fèi)超過800億元，與上一年相比減少近50億元；平安人壽新業(yè)務(wù)收入81億元，同比下降28.4%；新華保險首年保費(fèi)65億元，同比下降高達(dá)74.7%。這已成為2017年銀保市場發(fā)展的縮影。不過，銀保期繳尤其是長期期繳保費(fèi)出現(xiàn)增長，表明這一渠道正在實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

不難看出，個險和銀保的關(guān)系呈現(xiàn)風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)的格局，渠道對于保險產(chǎn)品推廣意義非凡。伴隨監(jiān)管變革，銀保個險出現(xiàn)輪流重點(diǎn)發(fā)展的格局。如今，互聯(lián)網(wǎng)等新科技的運(yùn)用正推動保險渠道加速變革，但個險人力仍然是目前行業(yè)銷售最核心的因素，量(代理人規(guī)模)、質(zhì) (人均產(chǎn)能)齊升態(tài)勢明顯。

廣發(fā)證券分析師陳福認(rèn)為：“粗放人力增長恐難持續(xù)，集中打造優(yōu)質(zhì)人力團(tuán)隊。保險營銷員考試取消直接推動行業(yè)代理人增員熱潮，但這一突發(fā)因素不會持續(xù)推動代理人團(tuán)隊高速增長，未來行業(yè)人力維持高速增長的可能性在降低，尤其是粗放式地單純追求規(guī)模增長將為險企帶來高昂的成本。打造績優(yōu)團(tuán)隊提升人均產(chǎn)能，是個險渠道主要發(fā)展方向?！?/p>

不過，對于未來保險公司保費(fèi)增長的趨勢，短期內(nèi)人力增長仍然對行業(yè)保費(fèi)增速起到關(guān)鍵作用。陳福認(rèn)為：“長期來看，行業(yè)將更為聚焦高效高質(zhì)人力的打造，配合產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)型，從單純追求保費(fèi)規(guī)模逐步轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量保費(fèi)。上市險企目前在行業(yè)轉(zhuǎn)型上仍然優(yōu)勢明顯，且渠道布局較早，具備相對競爭優(yōu)勢?！?/p>

今年壽險開年失利

被迫轉(zhuǎn)型仍持續(xù)

每逢歲末年初，保險公司都會開展“開門紅”活動?！伴_門紅”是現(xiàn)有銷售行業(yè)中特有的一個銷售節(jié)點(diǎn)，在保險業(yè)內(nèi)常有“開門紅，紅一年”的說法。但在2017年下半年監(jiān)管部門對理財型保險限制性銷售之后，2018年開年銷售并不如意。

根據(jù)保監(jiān)會公布的1月經(jīng)營數(shù)據(jù)，人身險公司原保險保費(fèi)收入同比減少超兩成，在86家人身險公司中，有14家同比減少超過五成，連國壽老大保費(fèi)都出現(xiàn)大幅度降低。數(shù)據(jù)顯示，1月平安人壽保費(fèi)增速同比超過20%，中國人壽則出現(xiàn)了25%的降幅。二者保費(fèi)的不斷靠近，也引起了業(yè)內(nèi)關(guān)于爭搶“壽險一哥”地位的熱議。

在業(yè)績發(fā)布會上，平安集團(tuán)總經(jīng)理任匯川用“非常出色”幾個字來形容公司在壽險和健康險方面的成績單。

為了保持國壽“老大”的地位，去年上半年，中國人壽總裁林岱仁就曾表示，“中國人壽要保持市場第一”，今年年報中明確標(biāo)明“穩(wěn)居國內(nèi)壽險行業(yè)首位”。2016年，中國人壽續(xù)期保費(fèi)為1669億元，2017年這一數(shù)據(jù)為2881億元。林岱仁在發(fā)布會上預(yù)計，2018年續(xù)期將達(dá)到3600億元。如此來看，中國人壽預(yù)計今年續(xù)期保費(fèi)將同比增長近800億元。2017年銀保躉繳業(yè)務(wù)量控制在600億元以內(nèi)，同比下降12.2%，減少93億元，今年預(yù)計要再壓縮100億元，剩余部分原本預(yù)計還需要2-3年逐步消化。

對于2018年壽險業(yè)“開門紅”開局整體不及預(yù)期，人保壽險副總裁石新武也在業(yè)績發(fā)布會上表示：“主要是對2018年‘開門紅’的市場形勢估計不足，對困難準(zhǔn)備不夠充分。一方面是快返理財型產(chǎn)品保單生效即可領(lǐng)取年金調(diào)整為保單生效五年后才可領(lǐng)取，同時‘年金險+萬能險’雙主險產(chǎn)品組合方式投保需要適應(yīng)。另一方面，市場資金偏緊，銀行短期理財產(chǎn)品收益率較高，儲蓄型保險產(chǎn)品吸引力下降導(dǎo)致銷售難度加大。此外，上年‘開門紅’同期基數(shù)較高，也帶來了同比增長的壓力，但行業(yè)發(fā)展趨勢逐漸向好。人保壽險‘開門紅’業(yè)績低于預(yù)期，也有目前轉(zhuǎn)型發(fā)展階段中個險人力與主要同業(yè)相比略顯薄弱的因素。”

有關(guān)保險秘聞：

業(yè)內(nèi)最熱火的財經(jīng)自媒體，風(fēng)格獨(dú)特，百態(tài)迷人，一個展現(xiàn)保險人風(fēng)采的圈子，長按下方二維碼關(guān)注你會發(fā)現(xiàn)一個秘密組織。讓我們一起感知保險真諦，體味保險真情，探尋保險真象。