項(xiàng)目范圍管理包括確保項(xiàng)目做且只做所需的全部工作，以成功完成項(xiàng)目的各個(gè)過(guò)程。管理項(xiàng)目范圍主要在于定義和控制哪些工作應(yīng)該包括在項(xiàng)目?jī)?nèi)，哪些不應(yīng)該包括在項(xiàng)目?jī)?nèi)。

項(xiàng)目范圍管理過(guò)程包括：

5.1 規(guī)劃范圍管理 — 為記錄如何定義、確認(rèn)和控制項(xiàng)目范圍及產(chǎn)品范圍，而創(chuàng)建范圍管理計(jì)劃的過(guò)程。

5.2 收集需求 — 為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而確定、記錄并管理相關(guān)方的需要和需求的過(guò)程。

5.3 定義范圍 — 制定項(xiàng)目和產(chǎn)品詳細(xì)描述的過(guò)程。

5.4 創(chuàng)建 WBS — 將項(xiàng)目可交付成果和項(xiàng)目工作分解為較小的、更易于管理的組件的過(guò)程。

5.5 確認(rèn)范圍 — 正式驗(yàn)收已完成的項(xiàng)目可交付成果的過(guò)程。

5.6 控制范圍 — 監(jiān)督項(xiàng)目和產(chǎn)品的范圍狀態(tài)，管理范圍基準(zhǔn)變更的過(guò)程。

圖 5-1 概括了項(xiàng)目范圍管理的各個(gè)過(guò)程。雖然各項(xiàng)目范圍管理過(guò)程以界限分明、相互獨(dú)立的形式出現(xiàn)，但在實(shí)踐中它們會(huì)以《PMBOK? 指南》無(wú)法全面敘述的方式相互交疊、相互作用。

圖 5-1項(xiàng)目范圍管理概述

項(xiàng)目范圍管理的核心概念

在項(xiàng)目環(huán)境中，“范圍”這一術(shù)語(yǔ)有兩種含義：

• 產(chǎn)品范圍。某項(xiàng)產(chǎn)品、服務(wù)或成果所具有的特征和功能。
• 項(xiàng)目范圍 。為交付具有規(guī)定特性與功能的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而必須完成的工作。項(xiàng)目范圍有時(shí)也包括產(chǎn)品范圍。

從預(yù)測(cè)型方法到適應(yīng)型或敏捷型方法，項(xiàng)目生命周期可以處于這個(gè)連續(xù)區(qū)間內(nèi)的任何位置。在預(yù)測(cè)型生命周期中，在項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)就對(duì)項(xiàng)目可交付成果進(jìn)行定義，對(duì)任何范圍變化都要進(jìn)行漸進(jìn)管理。而在適應(yīng)型或敏捷型生命周期中，通過(guò)多次迭代來(lái)開(kāi)發(fā)可交付成果，并在每次迭代開(kāi)始時(shí)定義和批準(zhǔn)詳細(xì)的范圍。

采用適應(yīng)型生命周期，旨在應(yīng)對(duì)大量變更，需要相關(guān)方持續(xù)參與項(xiàng)目；因此，應(yīng)將適應(yīng)型項(xiàng)目的整體范圍分解為一系列擬實(shí)現(xiàn)的需求和擬執(zhí)行的工作（有時(shí)稱(chēng)為產(chǎn)品未完項(xiàng)）。在一個(gè)迭代開(kāi)始時(shí)，團(tuán)隊(duì)將努力確定產(chǎn)品未完項(xiàng)中，哪些最優(yōu)先項(xiàng)應(yīng)在下一次迭代中交付。在每次迭代中，都會(huì)重復(fù)開(kāi)展三個(gè)過(guò)程：收集需求、定義范圍和創(chuàng)建 WBS。相反，在預(yù)測(cè)型項(xiàng)目中，這些過(guò)程在項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)開(kāi)展，并在必要時(shí)通過(guò)實(shí)施整體變更控制過(guò)程進(jìn)行更新。

在適應(yīng)型或敏捷型生命周期中，發(fā)起人和客戶(hù)代表應(yīng)該持續(xù)參與項(xiàng)目，隨同可交付成果的創(chuàng)建提供反饋意見(jiàn)，并確保產(chǎn)品未完項(xiàng)反映他們的當(dāng)前需求。在每次迭代中，都會(huì)重復(fù)開(kāi)展兩個(gè)過(guò)程：確認(rèn)范圍和控制范圍。相反，在預(yù)測(cè)型項(xiàng)目中，確認(rèn)范圍在每個(gè)可交付成果生成時(shí)或者在階段審查點(diǎn)開(kāi)展，而控制范圍則是一個(gè)持續(xù)性的過(guò)程。

在預(yù)測(cè)型項(xiàng)目中，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)、工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）和相應(yīng)的 WBS 詞典構(gòu)成項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)。只有通過(guò)正式變更控制程序，才能進(jìn)行基準(zhǔn)變更。在開(kāi)展確認(rèn)范圍、控制范圍及其他控制過(guò)程時(shí)，基準(zhǔn)被用作比較的基礎(chǔ)。而采用適應(yīng)型生命周期的項(xiàng)目，則使用未完項(xiàng)（包括產(chǎn)品需求和用戶(hù)故事）反映當(dāng)前需求。

項(xiàng)目范圍的完成情況是根據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃來(lái)衡量的，而產(chǎn)品范圍的完成情況是根據(jù)產(chǎn)品需求來(lái)衡量的。在這里，“需求”是指根據(jù)特定協(xié)議或其他強(qiáng)制性規(guī)范，產(chǎn)品、服務(wù)或成果必須具備的條件或能力。

確認(rèn)范圍是正式驗(yàn)收已完成的項(xiàng)目可交付成果的過(guò)程。從控制質(zhì)量過(guò)程輸出的核實(shí)的可交付成果是確認(rèn)范圍過(guò)程的輸入，而驗(yàn)收的可交付成果是確認(rèn)范圍過(guò)程的輸出之一，由獲得授權(quán)的相關(guān)方正式簽字批準(zhǔn)。因此，相關(guān)方需要在規(guī)劃階段早期介入（有時(shí)需要在啟動(dòng)階段就介入），對(duì)可交付成果的質(zhì)量提出意見(jiàn)，以便控制質(zhì)量過(guò)程能夠據(jù)此評(píng)估績(jī)效并提出必要的變更建議。

目范圍管理的發(fā)展趨勢(shì)和新興實(shí)踐

需求一直是項(xiàng)目管理中的重點(diǎn)，并且還將繼續(xù)得到項(xiàng)目管理從業(yè)者的更多關(guān)注。隨著全球環(huán)境變得日益復(fù)雜，組織開(kāi)始認(rèn)識(shí)到如何運(yùn)用商業(yè)分析，通過(guò)定義、管理和控制需求活動(dòng)來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。商業(yè)分析活動(dòng)可在項(xiàng)目啟動(dòng)和項(xiàng)目經(jīng)理任命之前就開(kāi)始。根據(jù)《需求管理：實(shí)踐指南》[14]，需求管理過(guò)程始于需要評(píng)估，而需要評(píng)估又可能始于項(xiàng)目組合規(guī)劃、項(xiàng)目集規(guī)劃或單個(gè)項(xiàng)目。

在項(xiàng)目范圍管理過(guò)程中，收集、記錄和管理相關(guān)方需求。項(xiàng)目范圍管理的范圍趨勢(shì)和新興實(shí)踐包括（但不限于）注重與商業(yè)分析專(zhuān)業(yè)人士的合作，以便：

• 確定問(wèn)題并識(shí)別商業(yè)需要；
• 識(shí)別并推薦能夠滿(mǎn)足這些需要的可行解決方案；
• 收集、記錄并管理相關(guān)方需求，以滿(mǎn)足商業(yè)和項(xiàng)目目標(biāo)；
• 推動(dòng)項(xiàng)目集或項(xiàng)目的產(chǎn)品、服務(wù)或最終成果的成功應(yīng)用 [7]。

需求管理過(guò)程結(jié)束于需求關(guān)閉，即把產(chǎn)品、服務(wù)或成果移交給接收方，以便長(zhǎng)期測(cè)量、監(jiān)控、實(shí)現(xiàn)和維持效益。

應(yīng)該將商業(yè)分析的角色連同職責(zé)分配給具有足夠商業(yè)分析技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員。如果項(xiàng)目已配備商業(yè)分析師，那么，與需求管理相關(guān)的活動(dòng)便是該角色的職責(zé)。而項(xiàng)目經(jīng)理則負(fù)責(zé)確保這些活動(dòng)在項(xiàng)目管理計(jì)劃有所安排，并且在預(yù)算內(nèi)按時(shí)完成，同時(shí)能夠創(chuàng)造價(jià)值。

項(xiàng)目經(jīng)理與商業(yè)分析師之間應(yīng)該是伙伴式合作關(guān)系。如果項(xiàng)目經(jīng)理和商業(yè)分析師能夠理解彼此在促進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的角色和職責(zé)，項(xiàng)目成功的可能性就更大。

裁剪時(shí)需要考慮的因素

因?yàn)槊總€(gè)項(xiàng)目都是獨(dú)特的，所以項(xiàng)目經(jīng)理需要裁剪項(xiàng)目范圍管理過(guò)程。裁剪時(shí)應(yīng)考慮的因素包括（但不限于）：

• 知識(shí)和需求管理。組織是否擁有正式或非正式的知識(shí)和需求管理體系？為了在未來(lái)項(xiàng)目中重復(fù)使用需求，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)建立哪些指南？
• 確認(rèn)和控制。組織是否擁有正式或非正式的與確認(rèn)和控制相關(guān)的政策、程序和指南？
• 開(kāi)發(fā)方法。組織是否采用敏捷方法管理項(xiàng)目？開(kāi)發(fā)方法屬于迭代型還是增量型？是否采用預(yù)測(cè)型方法？混合型方法是否有效？
• 需求的穩(wěn)定性。項(xiàng)目中是否存在需求不穩(wěn)定的領(lǐng)域？是否有必要采用精益、敏捷或其他適應(yīng)型技術(shù)來(lái)處理不穩(wěn)定的需求，直至需求穩(wěn)定且定義明確？
• 治理。組織是否擁有正式或非正式的審計(jì)和治理政策、程序和指南？

在敏捷或適應(yīng)型環(huán)境中需要考慮的因素

對(duì)于需求不斷變化、風(fēng)險(xiǎn)大或不確定性高的項(xiàng)目，在項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)通常無(wú)法明確項(xiàng)目的范圍，而需要在項(xiàng)目期間逐漸明確。敏捷方法特意在項(xiàng)目早期縮短定義和協(xié)商范圍的時(shí)間，并為持續(xù)探索和明確范圍而延長(zhǎng)創(chuàng)建相應(yīng)過(guò)程的時(shí)間。在許多情況下，不斷涌現(xiàn)的需求往往導(dǎo)致真實(shí)的業(yè)務(wù)需求與最初所述的業(yè)務(wù)需求之間存在差異。因此，敏捷方法有目的地構(gòu)建和審查原型，并通過(guò)多次發(fā)布版本來(lái)明確需求。這樣一來(lái)，范圍會(huì)在在整個(gè)項(xiàng)目期間被定義和再定義。在敏捷方法中，把需求列入未完項(xiàng)。