新建立的以鐵木真為首領(lǐng)乞顏氏政權(quán)，只控制著怯連綠河上游的一小塊地方，部眾也不很多。鐵木真知道，要擴(kuò)張自己的勢(shì)力，還必須繼續(xù)依靠強(qiáng)大的克烈部首領(lǐng)的支持。就任可汗后，他立即派使臣向王罕報(bào)告此事。王罕對(duì)自己的干兒子繼承汗位非常滿意，立刻同意。

札木合和泰赤烏貴族則無(wú)法容忍一個(gè)新的強(qiáng)大勢(shì)力的出現(xiàn)。札木合的弟弟因搶掠鐵木真家臣的馬群被射殺，他以此為由，采取了公開的敵對(duì)行動(dòng)。鐵木真將自己的 部眾，分為十三翼以抗敵。為避開強(qiáng)敵，鐵木真采取了暫時(shí)退卻的策略。鐵木真針對(duì)泰赤烏氏內(nèi)不統(tǒng)一、互爭(zhēng)雄長(zhǎng)、矛盾重重的現(xiàn)實(shí)，采取了籠絡(luò)人心、分化瓦解的作法。在圍獵中，甚至故意將野獸驅(qū)入泰赤烏的獵場(chǎng)，讓他們獲利，然后與之結(jié)盟。

塔塔兒本是金朝的屬部，公元（1195年），他們劫奪了金人的羊馬之后反叛，當(dāng)塔塔兒人逃奔到斡里札河時(shí)，鐵木真以為父祖復(fù)仇的名義要求王罕出兵，并同金軍兵合一處，將塔塔兒人圍殲。鐵木真捕殺了塔塔兒首領(lǐng)篾兀真里徒。斡里札河戰(zhàn)后，金朝授予鐵木真蒙古軍統(tǒng)領(lǐng)之職，他的政治權(quán)力大大提高，從此可以用朝廷命官的身份號(hào)令蒙古部眾和統(tǒng)轄其他部族了。

在戰(zhàn)爭(zhēng)之前，乞顏氏貴族內(nèi)部的矛盾已經(jīng)暴露。撒察別乞等人雖然推舉鐵木真為汗，但他們并不愿意服從他的管轄，而是一直懷有爭(zhēng)奪權(quán)位的野心。特別是攻打塔 塔兒時(shí)，鐵木真征召主兒乞氏出兵助戰(zhàn)，撒察別乞等不僅不聽號(hào)令，反而乘機(jī)劫掠了鐵木真的老營(yíng)。留守后方的家眷有10人被殺，戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，鐵木真乘勝興師問 罪，主兒乞氏在怯連綠河附近被徹底擊潰，其部民牧地全被吞并。公元1197年春，逃亡的撒察別乞和泰出兩人也被捕獲，鐵木真以他們背信棄義的罪名， 將他們處死。消除了內(nèi)部的叛亂分子后，鐵木真從此開始不斷削弱舊貴族的權(quán)力和地位，迫使他們從屬于自己，從而在他走向成功的道路上又跨出了重要的一步。

公元1200年，為創(chuàng)建大帝國(guó)，鐵木真與王罕會(huì)于薩里川，共同發(fā)兵攻打泰赤烏，泰赤烏貴族與篾兒乞貴族聯(lián)合抗戰(zhàn)。雙方會(huì)戰(zhàn)于斡難河，經(jīng)過敷戰(zhàn)，泰赤烏氏被擊潰，其首領(lǐng)塔兒忽臺(tái)等被殺。

公元1201年，札木合搜羅一批敗散的貴族包括塔塔兒、弘吉刺、泰赤烏等共11個(gè)部族的首領(lǐng)，在忽蘭也兒吉集會(huì)，結(jié)成了一個(gè)松散的聯(lián)盟，討伐王罕 與鐵木真。因戰(zhàn)斗激烈，鐵木真脖頸血管被射傷，血流如注。第二天，曾救助過鐵木真的鎖兒罕失刺領(lǐng)著只兒豁阿歹前來歸順。只兒豁阿歹爽直地說：“從山上射傷 你的就是我。如果你讓我死，只不過濺污手掌大的一塊土地。倘若饒我一命，我將為可汗赴湯蹈火”。鐵木真非常喜歡這種直率和勇氣：“作為敵人的人，總是避談 自己殺過人，而你卻直率相告，毫無(wú)忌諱，真可以作朋友?！辫F木真又說：“那你就把只兒豁阿歹改作哲別（神箭手之意）吧?！逼浜?，哲別成了一名驍勇善戰(zhàn)的猛 將。

公元1202年，鐵木真的武力更加充實(shí)，經(jīng)過一場(chǎng)激戰(zhàn)，徹底殲滅宿敵塔塔兒部。從此蒙古高原富饒的東部土地和眾多部落幾乎都?xì)w并在鐵木真統(tǒng)治之下，其勢(shì)力越來越強(qiáng)大起來。