對(duì)FAANG分歧強(qiáng)烈：索羅斯VS“宇宙之王”丹·羅博

FAANG指的是Facebook、亞馬遜、蘋(píng)果、Netflix以及谷歌母公司Alphabet，二季度這五只股票跟隨大市屢創(chuàng)新高。其中Alphabet漲勢(shì)最猛，當(dāng)季漲幅達(dá)9.7%，蘋(píng)果則以累計(jì)0.3%的漲幅墊底。正如美銀美林本周公布的最新調(diào)查顯示，“做多納斯達(dá)克”連續(xù)第四個(gè)月成為大多數(shù)基金經(jīng)理眼中的“最擁擠交易”。

從對(duì)沖基金持倉(cāng)來(lái)看，素有“宇宙之王”之稱的丹·羅博（Daniel Loeb）旗下的Third Point增持了12萬(wàn)股Alphabet的A類(lèi)股票，對(duì)Alphabet總持倉(cāng)達(dá)到57.5萬(wàn)股；其對(duì)Facebook也增持了50萬(wàn)股A類(lèi)股票，總持倉(cāng)達(dá)350萬(wàn)股。

華爾街對(duì)沖基金大鱷大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）旗下的Appaloosa Management二季度也大舉做多FAANG，對(duì)蘋(píng)果持倉(cāng)增加32.5萬(wàn)股至62.5萬(wàn)；對(duì)Alphabet持倉(cāng)增加11萬(wàn)股至58.5萬(wàn)股，截至二季度末的總市值達(dá)5.31億美元，為其最重倉(cāng)位；對(duì)Facebook也增持了45萬(wàn)股至235.6萬(wàn)股。著名對(duì)沖基金經(jīng)理保爾森（John Paulson）則新開(kāi)倉(cāng)持有1.23萬(wàn)股蘋(píng)果股票。

不過(guò)，F(xiàn)AANG也不乏看空者。索羅斯二季度拋光了所持有的全部1300股Alphabet A類(lèi)股票以及13.2萬(wàn)股Netflix；減持了16.1萬(wàn)股Facebook A類(lèi)股票，對(duì)Facebook持倉(cāng)降至47.7萬(wàn)股；不過(guò)索羅斯同時(shí)新開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入7500股亞馬遜。

另一位大佬利昂·庫(kù)珀曼（Leon Cooperman）旗下的Omega Advisors二季度減持了2.67萬(wàn)股Facebook A類(lèi)股票，對(duì)Facebook持倉(cāng)降至23.62萬(wàn)股；Omega還將Netflix持倉(cāng)減少1.27萬(wàn)股至6.5萬(wàn)股，將亞馬遜持倉(cāng)減少8900股至1.05萬(wàn)股；其對(duì)Alphabet的持倉(cāng)則保持不變，持有158835股A類(lèi)股票。

“小老虎”切斯·科爾曼（Chase Coleman）旗下的老虎環(huán)球基金（Tiger Global）一直是科技股投資的先鋒，不過(guò)二季度也對(duì)科技股進(jìn)行了大量減持，包括：減持11萬(wàn)股亞馬遜，持倉(cāng)降至120萬(wàn)股；減持5.26萬(wàn)股Netflix，持倉(cāng)降至37.64萬(wàn)股。

阿里成香餑餑：四家對(duì)沖基金大舉增持

阿里巴巴今年以來(lái)漲勢(shì)喜人，目前處于154美元的歷史高位，相比年初的88美元，漲幅超過(guò)90%，也因此受到了大型對(duì)沖基金的青睞。在最新的季度報(bào)告中，至少四家大型對(duì)沖基金增持阿里巴巴，其中包括索羅斯和德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）的基金。不過(guò)最大手筆的增持還是來(lái)自激進(jìn)的“宇宙之王”丹·羅博，他向來(lái)以獨(dú)特的投資喜好著稱。

丹·羅博旗下的Third Point基金新增了450萬(wàn)股阿里巴巴，約合6.3億美元。大衛(wèi)·泰珀的Appaloosa基金新增阿里巴巴將近370萬(wàn)股，約合5.2億美元；德魯肯米勒的對(duì)沖基金Duquesne Capital也增持了71萬(wàn)股阿里巴巴，該基金二季度還增持了72萬(wàn)股京東，增持?jǐn)y程50萬(wàn)股。索羅斯則新增了19萬(wàn)股阿里巴巴，增幅接近80%。

值得注意的是，大買(mǎi)450萬(wàn)股的Third Point和索羅斯的基金，都曾在2015年大幅減持阿里巴巴。在2015年的頭四個(gè)月里，受到業(yè)績(jī)不佳的拖累，阿里巴巴股價(jià)累計(jì)下挫15%。

不過(guò)，老虎環(huán)球基金略微削減了阿里巴巴8.6%的持倉(cāng)（約41萬(wàn)股），二季度持倉(cāng)依舊高達(dá)434萬(wàn)股。

增持黃金ETF：“賺錢(qián)之神”保爾森和橋水達(dá)里奧一致看好

二季度黃金ETF以及金礦商均獲得大量增持。從二季度SPDR Gold Shares總的交易狀況來(lái)看，投資者資金流入8.7億美元，SPDR Gold Shares中的總資產(chǎn)也達(dá)到340億美元。

被華爾街奉為“賺錢(qián)之神”的著名對(duì)沖基金經(jīng)理保爾森（John Paulson）今年第二季度維持其436萬(wàn)股全球最大黃金ETF——SPDR Gold Shares的持倉(cāng)不變。全球最大對(duì)沖基金橋水基金增持了57.7萬(wàn)股SPDR Gold Shares，這筆新增持倉(cāng)價(jià)值大約6810萬(wàn)美元。

此外，全球最大黃金礦商巴里克（Barrick Gold）也獲得大量增持。鄧普頓投資基金（Templeton Global Advisors ）對(duì)巴里克的股票增持了856萬(wàn)股，對(duì)該股總持倉(cāng)達(dá)到2680萬(wàn)股；波士頓的阿德?tīng)栙Y本管理公司（Adage Capital Management）對(duì)巴里克的持倉(cāng)則增加了兩倍，達(dá)到1280萬(wàn)股。

不過(guò)減持的也有，德魯肯米勒的Duquesne Capital二季度則對(duì)巴里克進(jìn)行了清倉(cāng)。二季度現(xiàn)貨黃金一度漲至歷史新高附近，但是巴里克的股價(jià)表現(xiàn)卻并不那么美好，其在美上市的股價(jià)當(dāng)季跌幅達(dá)到16%。

持倉(cāng)公布當(dāng)日，橋水掌門(mén)人達(dá)里奧（Ray Dalio）在Linkedin博客上透露，他認(rèn)為全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)正在上升，建議投資者保持資金的流動(dòng)性，進(jìn)行分散投資，將投資組合的5%至10%配置黃金作為對(duì)沖。分析人士表示，三季度橋水或?qū)⒗^續(xù)增持黃金。