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1、選股不重要，重在選時 這是本站“貓否炒股心得”的第一篇，貓否試圖告訴你一些可能和你已知觀點完全相反的知識點， 由于長時間的錯誤理念導致你可能一時無法接受我的言論，但請相信在本專題所有文章都是我在用心寫 實話，你去用心讀，不懷疑，則能脫胎換骨，成為常勝將軍。 股市中有很多騙子，招搖一點的就是你出錢入會他出黑馬，收斂一點的是以股票軟件的形式進行騙 錢，比如選股軟件。“選股很重要”也是這些公司極力推而廣之的言論，市場中新手、業(yè)余炒手非常之 多，這些人讀東西學習東西往往全部接受而從不懷疑方法是否可行，理論是否可靠。貓否一開始也是這 樣，看到一篇標題類似“XXX漲停的8個技巧”“XXX的108招”就趕緊收藏，讀一遍又一遍，其實，那些 東西很有可能是作者在一時間賺錢以為方法有效而寫出的。而我在本專題告訴你的所有知識點，都是股 市中經(jīng)數(shù)代人驗證完全正確的方法和策略。這些東西非我原創(chuàng)，因本人看了非常多的股市經(jīng)典加以實戰(zhàn) 后總結(jié)而出。 之所以說選股不重要，是因為一段漲勢下來，每一只個股都有幾乎差不多的漲幅，你只要拿著與大 盤走勢差別不大的股靜觀大盤即可。當個股表現(xiàn)開始差異化，大盤指數(shù)無法前進并到達前期高點時，退 出，回頭看一下有哪只個股不是跟著大盤一路上漲？ 我常聽到有人問“這只股到底好不好？”“那只股能漲停嗎”“這股真臭，大盤上向走它卻往下跌 ”，如果你已經(jīng)炒股兩年了，仍會問出這樣的問題，只能說明你不適合炒股，在股市中你的角色注定是 賠錢。 由“選股不重要，重在選時”你可以得出“拋開大盤做個股”的說法是荒謬和無知的，A股是一個整 體，甚至全球股市都是一個整體，很多時候A股的超過5個點的大陽線都是隔夜美股大漲引起的，大盤不 好，個股怎么有理由好起來呢？ “重在選時”是告訴你炒股的關鍵之處在于選擇介入目標個股的時機，也就是說“什么時候買，比 買什么更重要”！這一點要牢記。 2、股市常勝將軍都懂得適時休息 股指被大家用資金堆上去，當沒有后續(xù)資金時股脂就會一落千丈，進入漫漫熊市。市場不可能永遠 向上，也不可能永遠向下，這就需要我們對入場操作的時間進行把握選擇。 任何一個在市場中有一定經(jīng)驗的炒手，都懂得休息的必要性。而新手，則不懂。新手往往認為，我 來股市就是賺錢的，這只股漲不起來可能是選股失敗，賣掉再換另一只，而不知當前的大勢是處于漫漫 熊市之中。 常勝將軍的休息之道是只做確定的上漲，不做二八行情，更不提熊市搶反彈。有人說，熊市搶反彈 才能體現(xiàn)你的技術(shù)，這是錯誤的。我們到股市是來賺錢的，并不是競技的，牛市中隨便買一只都會上漲 ，因為趨勢向上，不可能你一買進趨勢就反轉(zhuǎn)，當然在熊市中也不可能你一買進就不跌了，改漲了。這 樣的幾率小之又小，而炒股就是一件只做大概率上漲的事件。 休息的道理很多老股民都懂，他們之所以成不了常勝將軍，是因為他們沒有很好的執(zhí)行“休息”的 策略，“知道”與“做到”并不是一回事，有些人知道處于熊市之中，仍然忍不住想買，就是想買，不 買就難受。這種心理弱點，注定了他們不可能賺錢。 《第一財經(jīng)》曾經(jīng)采訪段永平：你在投資時覺得困難的是什么時候？ 段永平回答：最困難的時候是空倉的時候，因為我不知道空倉的日子該如何度過。我后來研究巴菲 特，發(fā)現(xiàn)巴菲特也說過，最難的時候，是手上有很多錢，但是沒有可投的項目。實際上巴菲特長期都處 于這樣的狀態(tài)，沒有發(fā)現(xiàn)可投的項目，就等待。這是做投資最困難的時候。 3、任何時候都不要輕易滿倉 很多新手喜歡滿倉操作，這是因為券商的下單軟件買入某股時會提示可買數(shù)量，你只要一點就自動 設定為買入的數(shù)量，再點確定就滿倉殺入了。 其實滿倉操作是炒股之大忌，就像喝得像爛泥一樣仍然開車上路，其中的潛在危害可想而知。如果 你為手中股票能否走好，能否止跌而傷心的焦頭爛額夜不能寐，你一定是滿倉操作了，沒有退路了，背 水一戰(zhàn)了，這又不是世界末日，值得這樣做嗎？ 讓我們看一下滿倉到底有沒有好處： 1，如果上漲了，將會賺很多，如果下跌了，則會賠很多。打平。 2，滿倉心情會緊張，有較大的心理壓力，畢竟這是一生積蓄，輕倉可保持平常心。輕倉占優(yōu)勢。 3，滿倉使資金成為死水，輕倉則讓資金變得靈活，可以進退自如，輕倉占優(yōu)勢。 既然如此，為何還滿倉暴賭？這是你生命的最后一天了嗎？ 4、斬斷虧損，讓利潤奔跑 絕大部分股民到頭來是賠錢的，為什么？看完本文你就知道。 “斬斷虧損，讓利潤奔跑”是華爾街操盤手們百年之經(jīng)典結(jié)論，由陳江挺寫進《炒股的智慧》帶到 中國，國內(nèi)后來也有“坐漲不坐跌”的說法，其意思是一樣的，是說，盈利的股票一路持有，賺20%了， 賺50%了或是翻番了，都不是你賣出股票的理由，而下跌的股票則一刻也不留。 “拿著上漲的，賣掉下跌的”在理解上，很多人會出錯，比如我曾將此結(jié)論告訴我的群員，可他理 解錯了，他是這么做：倉中有兩只股，他將已經(jīng)縮量跌到支撐位的股票賣掉了，而將已經(jīng)獲利且當日放 巨量收出長上影的票還拿著。這顯示理解錯了斬斷虧損，讓利潤奔跑的思想。 其實這條策略根本就不是指導短線操作的，斬斷虧損，讓利潤奔跑其實是一個牛熊的概念，牛市中 ，不輕易賣股，熊市手中股票一個也不留全部殺出。在同一個大盤背景下，不可能手中兩支股一個長期 走牛一個長期走熊，我之前的文章說過，所有的股票都是和大盤步調(diào)一致的一起運動。 在沒受過訓練的股民中，其操作程序與本文主題是完全相反的，即，股票漲一點就拿不住了，而下 跌的股票則抱著死死不放。從心理上理解，就是股民來到股市是賺錢的，上漲了我為何不賣？而下跌的 股票還沒漲上來呢，我是來賺錢的不是來賠錢的我為何要賣？在自然的情況下，所有初入股市的股民都 會有這樣的想法。可時間久了的話，不受訓練他也能總結(jié)得出，這樣是不是賺時只賺點小錢，而賠時卻 賠大錢呢？這樣下去，總體上怎能不賠錢？斬斷虧損，讓利潤奔跑這一思想正是如此得來的。 5、掐頭去尾，只吃中間一段 市場中有長線、中線、短線操作者，不同的操作者適用不同的操作策略。 “掐頭去尾，只吃中間一 段”是中短線操作者應遵守的操作法則。 要理解“掐頭去尾，只吃中間一段”，首先在技術(shù)上你要對支撐位和阻力位能熟練的掌握。 “掐頭去尾，只吃中間一段”之所以成為股市常勝將軍的策略，其可行原理是因為頭和尾都很危險 ，常勝將軍就是在任何不明確的市道拒絕操作。為了說明這一點，本人講一點技術(shù)上的東西（“貓否炒 股心得“欄目是不講技術(shù)的”）。 一只股票下跌，若想反轉(zhuǎn)必須不斷縮小下跌幅度，同時必須縮量，如果你看到量縮到與前期某個低 點的量相當，則基本上代表著風險已被釋放，反轉(zhuǎn)就在眼前，如果此時進入你就可能買到了最低價，但 也有可能是第二撥下跌的開始，若是，那就買在了第二撥下跌的最高點上，這種情形，高手是不會介入 的?？s量之后的小幅放量且小幅上漲并以最高價收盤，基本上確定止跌，此時可介，而此時最低價已不 在了。所以若想買的安全些，則無法買到最低價，權(quán)衡是要更安全些還是要買的便宜些？本文主題就是 告訴你這樣一個策略，選擇安全些！ 6、依投資周期長短用不同的分析方法 我經(jīng)常會遇到一些人問我這樣的問題：在中國，技術(shù)分析更有用，還是基本面分析更有用？ 在之前，我曾回答這些朋友：技術(shù)分析更有用！但是現(xiàn)在想想，這個回答并不完全正確，起碼不夠 嚴謹。 市場中有四種操作者，短線、中線、長線、超長線。對于不同的投資周期，分析股票的方法也是不 同的。對于超短線和短線操作者來講，他們的目的是獲取短期波動的差價，是一種明顯的投機行為，這 時候就應完全依賴技術(shù)分析，甚至不需要過問這家公司在哪里，從事什么，股票名稱只是一個代號，比 如1號馬，2號馬，3號馬，我賭2號馬會跑第一，2號馬究竟能不能跑第一取決于他是否休息充分（技術(shù)上 的調(diào)整），而不取決于這匹馬的膚色，更不取決于有多少人喜歡這匹馬。 而作為長線投資者，更應該關注宏觀經(jīng)濟的變化，比如社會資金是否充足，銀行利率是否呈逐漸降 低趨勢。 作為超長線投資者，比如一只股持十年，則應該關注公司本身，公司所處的行業(yè)，公司在業(yè)內(nèi)是否 有優(yōu)勢，以及該公司的遠景。比如麥當勞公司，1937年的美國加州流行一種不用下車就能購買并快速食 用以填飽肚子的食品，大家之所以喜歡，是因為他方便、省時、美味，并且這種就餐方式之前沒有過， 新鮮，并且能使人用過一次就想下一次，于是迅速風靡開來，這就是早期的麥當勞。 影星有fans，歌星有fans，然而麥當勞餐廳也有自己的fans，一個餐廳會擁有fans可見它是深受大 家喜歡的。麥當勞在俄羅斯開第一家店，當天就有三萬人光顧，此時超長線投資者就不應該再駐足觀望 了，事實證明這是一個非常受人歡迎的企業(yè)，并且他還有中國這個大市場沒有開發(fā)，還有全球很多國家 沒有設置分店。再后來麥當勞不斷回購股票，也證明企業(yè)看好自己的發(fā)展前景。 讀完本頁，請你立即思考一下自己的分析方法是否對應著自己的操作周期呢？ 不同的操作周期使用不同的分析方法，這一點要記住。 7、炒股應只做確定的上漲 有很多時候，我們的股票進入一種三難境地，即，買也不是，賣也不是，持有也不是，覺得怎么做 都不對，可什么都不做似乎又不對。 如何避免在操作中不小心進入這種三難境地，是投資者應該認真考慮的問題。貓否的唯一法寶就是 只做確定的上漲，不做看不懂的行情，更不做確定的下跌。 或許你認為這是一句廢話，但是在實盤操作中，我說的這些并非易事，就算你有良好的技術(shù)分析功 底能夠看出確定的漲勢，但操作上不一定能同步，不要以為你的手總是聽從大腦的，事實上多數(shù)時候， 手是手，腦是腦，也有不聽話的時候。 根據(jù)貓否的經(jīng)驗，一個操作者至少需要三年的時間，賠足夠多的錢，吃足夠多的虧，才能建立一定 的策略，才能讓你的手聽從你的大腦，才能明白炒股要想常勝，就必須只做確定的上漲，就必須在大多 數(shù)時間休息。 希望你在看完本篇之后，每次買股之前都要問問自己，這是確定的上漲嗎？還要不急不慢打開歷史 走勢看看還有上漲空間嗎？千萬不能糊里糊涂地操作。在現(xiàn)實生活中，炒股教會我，只做有足夠把握的 事。 8、不要試圖去挽救別人 我的網(wǎng)站每日獨立訪客達到3000人左右時，每天都有一些散戶加我的QQ，其中有一些聊天內(nèi)容與下 面類似。 一開始，我會很認真的勸他們不要相信世上有如此好事，比如你給他3元，他就給你10元之類的事情 ，這世上怎么可能有？但是漸漸地，我也失去了耐心，我只是盡一個股票網(wǎng)站管理員應有的責任，告誡 他們不要去相信，否則追悔莫及。 我之所以說不要試圖去挽救別人，是因為我發(fā)現(xiàn)，你不僅救不了別人，還常常被人誤解。比如某位 網(wǎng)友問我09年至今的收益，我說50%，他對此嗤之以鼻，認為我貶低那些“入會買黑馬”的網(wǎng)站，是因為 我不及他們。甚至是認為我在阻擋他們的發(fā)財之路。 中國散民的愚蠢程度是我未辦網(wǎng)站之前沒有想象到的，是生活中也是如此愚蠢還是在財富面前一葉 障目？ 有時候他們愚蠢行為會影響我自己的心情，特別是被他們誤解我的好意時，所以，我建議所有看透 看破股市的人，安靜的自己操作吧，不要試圖挽救那些準備將錢捐給騙子的人，這個世界是弱肉強食的 ，愚蠢的人理應被騙，如果他們不被騙一次，很可能一輩子不知道股市是怎么回事。 9、一定要有屬于自己的交易系統(tǒng) 有一次一個網(wǎng)友問貓否，職業(yè)投資者與業(yè)余投資者最大的區(qū)別在哪里？我回之，職業(yè)投資者都有一 套屬于自己的交易系統(tǒng)，而業(yè)余投資者沒有。 網(wǎng)友問：那你使用什么交易系統(tǒng)？ 顯然，他把我說的交易系統(tǒng)誤解成了一套軟件。我所指的交易系統(tǒng)實質(zhì)上是一套系統(tǒng)的機械的操盤 方法。比如，我在何種情況下買進，在何種情況下賣出。這是一套高勝算的操盤方法，來自于操盤經(jīng)驗 的日積月累，是大量虧損之后的所成。 之所以說是“屬于自己的”，實際上是說“符合自己的操作風險的交易系統(tǒng)”。 我們讀jesse livermore的時候，常看到這樣的文字“只要我在出現(xiàn)這種走勢時....我就能賺....” ，其實這就是交易系統(tǒng)，只要我在我的交易系統(tǒng)規(guī)定的買點買進，我就能賺錢。 比如說，光頭陽之后買，縮量又放量回升時進場，高位巨量巨陰時清倉，這都是交易系統(tǒng)的概念。 因為股市中有太多的可能，你必須建立一套行之有效且符合自己操作風險的機械交易系統(tǒng)去突破這眾多 的可能，使得炒股有章可尋，使得你可以知道在某個時間段你應該干些什么不應該干些什么。交易系統(tǒng) 的目的是讓你有規(guī)律有章法的做事，機械的做事。因為成功的投資都是機械的。貓否在初學炒股時，曾 虛心向一個非常成功的投資者請教炒股秘訣，他只告訴我10字，“簡單的動作，不斷的重復”。后來隨 著對股市的理解不斷加深，漸漸明白了其中的意思。 現(xiàn)在，請問一下自己，你有這樣的一套交易系統(tǒng)嗎？如果沒有，那你極有可能還只是一位盲目操作 者，不要以為你炒了X年了，實際上炒了10年的投資者沒有交易系統(tǒng)概念的菜鳥也是很多的。 10、兩個股市真理之間的矛盾 當我們作為股票新手初入股市時，基本上是賠的，然后我們會尋找一些好的股票書籍去閱讀，讀著 讀著就會發(fā)現(xiàn)這樣一個問題：作者明明在前章中說應該那樣操作，怎么這章卻說應該這樣操作，不是很 矛盾嗎？ 也有很多股友在一些基于矛盾對立的問題上問過貓否，我謹舉一例來談談這個問題。 觀點１：當大家都買進時，我們賣出。當大家都賣出時，我們買進。 觀點２：順勢而為。 這兩個觀點是股市操作中的基本常識，然而它們是對立的，是矛盾的。 觀點１的正確理解是：當最后一個原本看空者也進場時，股市就到頂了。因為沒有后續(xù)力量將股價 再度推高。當最后一個抱著不肯割肉的人也賣出時，大底就出現(xiàn)了，因為拋壓沒了，只需小小的買盤就 能拉紅。這句話是沒有錯的，問題在于，你無法依據(jù)這句話獲得實實在在的利益，因為你無法知道誰是 “最后一個”以及“最后一個買了沒有賣了沒有”。但是這句話加深了我們對股市的理解。于是我們竊 以為股市就是這么回事。 后面我們又遇到了觀點２，順勢而為，首頁我們要看到勢，事實證明當大勢朝上時買入股票，贏面 是非常大的。但是當大勢朝上時一定是因為很多人在買，只有大家都在買股價才能推高。這里矛盾就出 現(xiàn)了，因為觀點１告訴你當大家都買進時你應賣出。 此時投資者開始迷糊，這兩個觀點，哪個對？ 股市中這種矛盾現(xiàn)象是很普遍的，事實上以上兩種觀點都是正確的，難點在于你如何理解，如何在 不同市道中運用。股市之所以難做，是因為這樣做可能對，那樣做可能也對，這樣做可能錯，那樣做可 能也錯。它有太多的可能，以至于讓我們無所適從。我們只有依照技術(shù)分析建立自己的交易系統(tǒng)，方能 突破這種泥潭，走上穩(wěn)健贏利之道。 本篇只在于幫助貓否股票網(wǎng)的訪客理清思路，幫助大家更深刻的認識股市，不要完全沉湎于一種所 謂“至理名言”中，因為這些名言大多是無所遵從的，也不要因兩個有矛盾觀點的名言而苦苦思索到底 該信誰。這些雖然是很多前輩賠掉無數(shù)的血汗錢得到的真知，然而這真知并不能換來錢，只能加深你對 股市的理解。 11、 有一個網(wǎng)友自稱是短線高手，并且開班收徒，他敢于自稱短線高手的理由是：從來沒賠過。 貓否從來不相信股市上還有從來沒賠過的短線高手，我的第一感覺就是他是個新手，入市沒幾個月 且不知止損，賠了就拿著不放直至解套，就這樣成就了“從來沒賠過”的美譽。 如果一個將軍說從來沒有敗過，那他極有可能沒打過幾回仗，因為勝敗乃兵家常事，股市也是如此 。股市的勝敗不在于你贏幾回輸幾回，而在于你贏時贏了多少，虧時虧了多少！如果五次虧損賠了10萬 而一次贏利就獲利30萬，這就是股市上成功。 上面那位自稱短線高手的網(wǎng)友告訴貓否，他之所以能不敗，是因為“心態(tài)好”，據(jù)他所說，賠錢的 股民是因為心態(tài)不好，只要耐心等等股價就漲上來了。 這種說法只能證明，他根本不知股市的水有多深。 什么是心態(tài)？對于絕大部分股民來講，根本沒有資格談心態(tài)！ 對于一個不懂股票分析的人來講，分析知識是最重要的。對于已經(jīng)懂得股票分析的人來講，策略是 最重要的，策略是一塊大內(nèi)容，沒有三年經(jīng)驗難以形成系統(tǒng)性的策略。對于有策略的人來講，執(zhí)行是最 重要的。如何能保障執(zhí)行的效果，如何能保障不被感性所蒙蔽，如何能不沖動、不狂熱、不手癢、不在 乎，這是心態(tài)的范疇。 心態(tài)是基于對人性的透徹了解后所修煉出的一種炒股境界，比如，手中有股而心中無股，試問幾人 能夠做到？ 當別人問你后市如何時，此時你若有股則說看多，無股則說看跌。當你買入股后打聽別人對后市的 看法時，別人若看跌你肯定會再問下一個，直到發(fā)現(xiàn)一個看多的為止，你真的是在尋求大家的意見嗎？ 你只是在找一種安慰罷了！ 貓否股票網(wǎng)以教學為主，所以新手特別多，所以我不和新手們談心態(tài)，因為我知道這就像和4歲的孩 子談初戀的感覺一樣，他們根本無法領會。 12、技術(shù)分析在于少而精，多則惑 雖然是炒股心得，其實我很早就沒有心得可談了，能不斷獲得心得的時期是炒股的初級階段，越往 后你就越知道，股市就這么回事，哪有這么多心得可言。 但是我可以站在今天這個角度為大家梳理我從前的心得，哪些是炒股的真理，哪些只是一時的錯覺 。 今天給大家談的是交易系統(tǒng)大范疇下的技術(shù)追尋。對于技術(shù)的掌握和運用，我是這樣的觀點：總是 學習新技術(shù)，想掌握各種分析方法的交易者，其實是一種不成熟的表現(xiàn)，他們對市場的理解并不深刻， 但我并不認為多學習是錯的，這是一名交易者從不成熟到成熟所必經(jīng)的道路。與其對應的成熟應該是什 么樣的呢？我認為一個成熟標志是他開始將以前學會的林林總總的分析方法不斷進行取舍和丟棄，到最 后只剩少數(shù)幾個讓他游刃有余的方法，他個人特別喜歡，特別信賴的方法。 這是一個少而得、多則惑的道理。 我們假設，一個人懂得30種分析理論，如果出錯了他會很茫然。茫然什么呢？你或許會以為，究竟 是哪一個理論出錯了？不對，事實上每個理論都貢獻了一部分錯誤。因為大家在追求更多分析技術(shù)的同 時忽略了一件重要的事實，所有技術(shù)都是有缺陷的，技術(shù)的疊加不僅是優(yōu)勢的疊加，也是缺陷的疊加。 關于貓否本人的交易系統(tǒng)，技術(shù)方面我只看三點：K線、成交量、形態(tài)。如果你讀過較多的股票書籍 或者你身邊有能從股市不斷賺到錢的人，你會發(fā)現(xiàn)他們分析股票是如此的簡單，越是把圖形畫的高深莫 測并借助幾十幾百種指標的人往往越難賺到錢。 不斷學習，不斷補充，其實他自己都不會知道，最終他所學的80%是要丟棄的，但是你必須學，必須 有一個可供你挑揀的數(shù)據(jù)庫，但是你要知道真正對你有用的東西是很少的，找出你喜歡的，你覺得可信 的，作深入的研究。如果你把十種兵器都帶在身上上戰(zhàn)場，可能直接被兵器累死，如果你擅長用劍，在 戰(zhàn)場上作戰(zhàn)只需帶一把利劍就行了。 13、沒賣在最高價是否值得自責 賺錢，是一件讓你本能變得心情愉悅的事情，但在某種情況下也會讓人自然而然的惆悵和自責，比 如，“我賣出了獲利的股票，可是股價還是一個勁的漲！” 這種自責來自于未賣到最高價的遺憾。 首先，消除這種遺憾，需要你對最高價有一個明確的認識，貓否明確告訴你：你永遠不可能賣在最 高價，也不可能有人準確的知道最高價會在哪里！總之，不可能有人做到，你是人，你做不到，這是正 常的。請放寬心。 其次，你是不是以為，在同樣一段行情里別人比你晚下車，賺的比你多，就覺得錢都讓別人賺去了 ？我認為，雖然我們的利潤來自對方的賬戶，但我們真正的競爭對手卻是自己，你只要做到少虧損多賺 錢即可，而不是與別人比武，從這個角度來講，你看到了行情將起，并動身買入，獲得你看到的利潤， 賣出持幣，這是一個相當完美的動作，應繼續(xù)保持，何來自責？ 再次，如果想追求完全的精確度，如果是新手，我會告訴你，你對股市的理解還不夠。如果是多年 股市拼殺的老手，仍然追逐根本不存在的精確，你這不是自己給自己過不去嗎？ |
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