“截止目前，芯片企業(yè)還有十幾二十幾家，大廠產(chǎn)能釋放，小廠再也拿不到訂單?！鼻展怆姸貏⑽妮x在華泰證券召開(kāi)的2017中期策略會(huì)上表示。

今年幾大廠商都在擴(kuò)產(chǎn)，在中國(guó)LED行業(yè)，過(guò)去幾年無(wú)論是高端裝備、芯片制造、封裝領(lǐng)域，技術(shù)、產(chǎn)品、規(guī)模都具有和國(guó)際大廠一較高下的地位，競(jìng)爭(zhēng)能力得到了很大的改善。

按照計(jì)劃，三安在2017年月產(chǎn)能從180萬(wàn)片要達(dá)到250萬(wàn)片，華燦月產(chǎn)能要達(dá)到150萬(wàn)片。兩年之后行業(yè)格局可能就非常穩(wěn)定，落后廠商就再也沒(méi)有機(jī)會(huì)了，產(chǎn)能和市場(chǎng)份額進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)廠商集中。

截止到2017年底，前三家大陸芯片廠商產(chǎn)能將接近總產(chǎn)能的60%。所以擴(kuò)產(chǎn)還是不擴(kuò)產(chǎn)，這成為一個(gè)生死存亡的問(wèn)題，擴(kuò)不擴(kuò)產(chǎn)成為我們必須思考的問(wèn)題，沒(méi)有規(guī)模未來(lái)就沒(méi)有產(chǎn)業(yè)地位，就只有是“被淘汰”的命運(yùn)。

LED芯片寡頭之戰(zhàn)最后的機(jī)會(huì)可能就是在這兩年，之后這個(gè)行業(yè)格局可能就非常穩(wěn)定，落后廠商就再也沒(méi)有機(jī)會(huì)了。

近十年來(lái)，全球 LED 市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 20%，未來(lái)隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步以及成本的進(jìn)一步降低，必然促進(jìn)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，特別是照明市場(chǎng)領(lǐng)域的滲透率將快速提升。

根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年，全球LED芯片產(chǎn)值已達(dá)到448億元，增長(zhǎng)率為7.88%。預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)LED芯產(chǎn)值將達(dá)到288億元，增長(zhǎng)率將提升12%。

2014-2020年中國(guó)LED芯片產(chǎn)值規(guī)模情況及預(yù)測(cè)(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)

2010-2016年全球LED芯片產(chǎn)值規(guī)模情況(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)

今年以來(lái)，華燦光電、乾照光電、兆馳股份紛紛爆出“大動(dòng)作”，三家合計(jì)擬投160億元進(jìn)行芯片擴(kuò)產(chǎn)。

乾照光電擬投50億擴(kuò)產(chǎn)LED外延芯片

今日(7月17日)，乾照光電宣布在原 LED 外延芯片的生產(chǎn)基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大 LED 外延芯片的生產(chǎn)規(guī)模，擬在江西省南昌市新建區(qū)投資 50 億元(分二期投入)，建成可實(shí)現(xiàn)月產(chǎn) 120 萬(wàn)片(折 2 寸片)規(guī)模的藍(lán)綠芯片生產(chǎn)基地;預(yù)計(jì)一期投資 25 億元，建成可實(shí)現(xiàn)月產(chǎn) 60 萬(wàn)片(折 2 寸片)規(guī)模的藍(lán)綠芯片生產(chǎn)基地。

同時(shí)，基于公司藍(lán)綠光業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的實(shí)際需求，乾照光電擬在江西省南昌市新建區(qū)以自有資金 3億元投資設(shè)立全資子公司用于實(shí)施推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。本次擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品的應(yīng)用市場(chǎng)主要為照明、顯示屏和背光領(lǐng)域。

華燦光電投資60億元義烏廠區(qū)一期建成投產(chǎn)

經(jīng)過(guò)近一年的建設(shè)，華燦光電義烏廠區(qū)一期項(xiàng)目7月15日正式投產(chǎn)，華燦光電總裁劉榕表示，義烏廠區(qū)的投產(chǎn)，標(biāo)志著華燦光電新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張第一階段順利完成，到今年年底，公司4英寸LED芯片產(chǎn)能可達(dá)到42.5萬(wàn)片/月，將較大緩解目前產(chǎn)能緊張情況，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

義烏廠區(qū)計(jì)劃總投資60億元，用地280余畝，全部達(dá)產(chǎn)后將新增25萬(wàn)片/月4英寸LED外延芯片的產(chǎn)能，目前投產(chǎn)的一期項(xiàng)目，投資30億元，占地140畝，到年底形成LED芯片15萬(wàn)片/月，藍(lán)寶石襯底20萬(wàn)片/月的產(chǎn)能。

目前國(guó)內(nèi)廠商的擴(kuò)產(chǎn)以三安光電和華燦光電規(guī)模最大，包括義烏廠區(qū)，華燦光電由2016年的20萬(wàn)片/月，擴(kuò)大到2017年的42.5萬(wàn)片/月，產(chǎn)能擴(kuò)增22.5萬(wàn)片，翻了一番多，公司2017年銷售收入也將獲得大幅增長(zhǎng)。

截止目前，華燦光電已經(jīng)在武漢、蘇州、玉溪、義烏形成4個(gè)生產(chǎn)基地，另外也完成了對(duì)上游藍(lán)寶石襯底企業(yè)藍(lán)晶科技的收購(gòu)，綜合LED外延芯片和藍(lán)寶石襯底的產(chǎn)能，義烏廠區(qū)將成為公司最大的生產(chǎn)基地，并帶動(dòng)下游企業(yè)在義烏投資建廠，國(guó)內(nèi)第一大封裝企業(yè)木林森也將在義烏投資55億元建廠。

兆馳股份攜50億元“殺入”LED上游芯片

今年6月，兆馳股份發(fā)布公告稱計(jì)劃在南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)成立項(xiàng)目公司，主要經(jīng)營(yíng)LED外延片和芯片的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售。一期項(xiàng)目計(jì)劃由協(xié)議雙方共同投資人民幣50億元(含建設(shè)用地、廠房土建及裝修費(fèi)用)，其中設(shè)備投資不少于人民幣30億元，即項(xiàng)目公司注冊(cè)資金不低于人民幣30億元。

在項(xiàng)目公司廠房建設(shè)、裝修完成并具備投產(chǎn)條件的前提下，一期項(xiàng)目計(jì)劃于2018年相關(guān)設(shè)備安裝調(diào)試到位并正式投入運(yùn)營(yíng)。

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)將為江西兆馳半導(dǎo)體申請(qǐng)南昌市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資金額為人民幣15億元，不超過(guò)項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的50%。

公告稱，LED產(chǎn)業(yè)是公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與擴(kuò)張，并逐步成為兆馳股份重要的業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司對(duì)LED芯片的使用量大幅增加，加之行業(yè)集中度不斷提高，逐步呈現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的趨勢(shì)。

項(xiàng)目公司正式投入運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)公司LED全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展將為公司新增產(chǎn)值約人民幣60-70億元。