第一張圖：1184年前后，鐵木真被推舉為蒙古乞顏部可汗；

第二張圖：鐵木真開始擴張，逐漸擊敗了蒙古的其他部落：主兒乞部、札達蘭部、塔塔兒部、泰赤兀部；

第三張圖：鐵木真統(tǒng)一了蒙古諸部，只剩下乃蠻部還有力量能夠與鐵木真對抗，敗于鐵木真之手的各部貴族先后匯集于乃蠻汗廷，企圖借助乃蠻部的力量奪回自己失去的牛羊和牧場。1204年鐵木真與乃蠻部開戰(zhàn)；

第四張圖：納忽崖之戰(zhàn)，乃蠻部被其徹底消滅；1206年春天，蒙古貴族們在斡難河（今鄂嫩河）源頭召開大會，諸王和群臣為鐵木真上尊號“成吉思汗”，鐵木真開始率領(lǐng)蒙古向外擴張；

第五張圖：畏兀兒（現(xiàn)在稱維吾爾族，唐朝時稱回鶻人）投降蒙古，蒙古開始與西夏的戰(zhàn)爭，不斷擊敗西夏；

第六張圖：公元1211年，成吉思汗親率大軍伐金，開始了為時24年的蒙金戰(zhàn)爭，不斷擊敗金軍。公元1214年三月，集兵大都（今北京）城下，料一時難以克城，遂遣使逼和，迫金朝奉獻岐國公主、金帛和馬匹，引兵退出居庸關(guān)。

第七張圖：公元1214年六月，以金朝遷都南京（今河南開封）而“違約”為藉口再次攻打金朝中都，公元1215年五月攻克城池。1217年，成吉思汗封木華黎為太師、國王，指揮攻金戰(zhàn)爭，自率主力返回蒙古準(zhǔn)備西征。

第八張圖：公元1218年，成吉思汗遣先鋒將領(lǐng)哲別滅西遼，掃清西征障礙；

第九張圖-第十三張圖：公元1219年，以西域花剌子模國殺蒙古商人和使者為由，以軍事擴張和擄掠財物為目的，親率大軍約20萬分路西征。數(shù)年間先后攻破訛答剌（在今錫爾河中游）、布哈拉及撒馬爾罕等地。遣哲別、速不臺率軍追擊花剌子模國王摩訶末，迫其逃至寬田吉思海（今里海）中小島（后病死）。再命哲別、速不臺繼續(xù)西進，遠抵克里米亞半島；自率一軍追擊摩訶末之子札蘭丁至申河（印度河）。公元1224年，成吉思汗班師返漠北，結(jié)束蒙古第一次西征；

第十四張圖：公元1226年，率軍10萬殲滅西夏軍主力，圍困西夏；

第十五張圖：1227年，成吉思汗滅亡西夏，正欲集中全力攻金，于1227年8月25日在六盤山下清水縣（今屬甘肅）病逝，年66歲，臨終遺囑：利用宋金世仇借道宋境，聯(lián)宋滅金。其子窩闊臺和拖雷遵此遺策，于1234年滅金。