公元208年，赤壁之戰(zhàn)。孫劉聯(lián)合北戰(zhàn)曹操，火燒赤壁，曹操敗走華容道。

公元209年，孫權(quán)奪取南郡。

公元210年，劉備借荊州，周瑜極力反對(duì)，不久病逝，魯肅接任，同意將荊州借于劉備。

公元211年，劉備入川。曹操西征斬殺馬騰，奪得潼關(guān)，馬超兵敗奔投漢中。

公元212年，劉備進(jìn)攻蜀地，奪取白水關(guān)，進(jìn)據(jù)涪城。

公元213年，漢獻(xiàn)帝封曹操為魏公。曹操與孫權(quán)濡須口交戰(zhàn)兵敗北歸，諸葛亮劉備沿江進(jìn)攻蜀地，奪得多處城池。

公元214年， 劉璋出城投降劉備，劉備占據(jù)蜀地。龐統(tǒng)陣亡，馬超降劉備。

公元215年，孫劉分荊州。長(zhǎng)沙江夏桂陽(yáng)以東歸孫權(quán)，南郡零陵武陵以西歸劉備。

公元216年，漢獻(xiàn)帝封曹操為魏王，繼續(xù)與孫權(quán)在濡須口交戰(zhàn)。

公元218年，劉備進(jìn)攻漢中。諸葛亮率張飛馬超與曹操戰(zhàn)將曹洪張郃徐晃展開(kāi)多次交戰(zhàn)。

公元219年（上），定軍山之戰(zhàn)。蜀軍與魏軍多次在定軍山展開(kāi)拉鋸戰(zhàn)，并持續(xù)數(shù)月對(duì)持，最終曹操以“雞肋”借口放棄漢中撤軍。同年，劉備自封漢中王。

公元219年（下），關(guān)羽大意失荊州。關(guān)羽北上進(jìn)攻樊城并調(diào)派大部分兵力，致使荊州空虛失守。