易成新能今日公告，公司擬通過向債權(quán)人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式參與江西賽維和新余賽維破產(chǎn)重整，取得破產(chǎn)重整后江西賽維100%股權(quán)和新余賽維100%股權(quán)，交易合計作價28.29億元。為此，公司擬以7.59元/股的發(fā)行價格向債權(quán)人非公開發(fā)行2.8億股，并支付現(xiàn)金7.02億元；同時，公司擬以7.59元/股向平煤神馬集團(tuán)、利得資本、中金投資、中融信創(chuàng)和凱韋銘投資非公開發(fā)行2.77億股，募資總額不超過21億元。
公告顯示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方尚未最終確定。江西賽維和新余賽維破產(chǎn)重整債權(quán)人中作為股份發(fā)行對象的分別為54家和7家，包括商業(yè)銀行、金融租賃公司、政府部門等，其中銀行債權(quán)人共計18家，預(yù)計受償股份為2.45億股，占本次購買資產(chǎn)擬發(fā)行股份數(shù)的85%以上。對于21億元募集資金，公司除了用于支付現(xiàn)金對價外，擬將其中13.57億元用于江西賽維多晶硅片改擴建項目。
據(jù)披露，截至評估基準(zhǔn)日2016年6月30日，破產(chǎn)重整后江西賽維100%股權(quán)的預(yù)估值為25.66億元，破產(chǎn)重整后新余賽維100%股權(quán)的預(yù)估值為2.63億元。江西賽維主要從事太陽能多晶硅片的生產(chǎn)，其主要原材料除硅料外還有砂漿切割刃料。新余賽維主要從事多晶硅電池片產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，為江西賽維的下游行業(yè)。
本次交易之前，易成新能主要從事太陽能多晶硅片切割刃料的生產(chǎn)、廢砂漿的回收再利用等業(yè)務(wù)。本次交易完成后，公司的業(yè)務(wù)范圍將向光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游進(jìn)一步拓展，將實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各業(yè)務(wù)之間的協(xié)同與聯(lián)動發(fā)展。
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