上周（9月5日-9月9日）大盤繼續(xù)窄幅盤整，但周五尾市出現(xiàn)一波急速下跌，為本周大盤走勢蒙上一層陰影。全周看，滬指微漲0.37%，深成指漲1.15%。與此相對應，上周融資融券余額在連續(xù)四天沖高并刷新逾半年高點后，周五出現(xiàn)高位回落。

據wind數(shù)據統(tǒng)計，截至9月9日，滬深兩市融資融券余額9042.45億元，較前一周略增加47.51億元，周環(huán)比上升0.52%。

其中，融資余額為9004.12億元，比前一周增加48.45億元，增幅0.54%；融券余額為38.33億元，比前一周下降0.93億元。

一周融資買入額為2283.47億元，融資償還額為2235.02億元，一周融資凈買入額為48.45億元，呈凈流入狀態(tài)。

融券方面，截至9月9日兩市融券余量為5.4億股，環(huán)比前一周下降1.85%。其中融券賣出量2.95億股，期間償還量3.04億股。

從兩市融資買入額占A股成交比例來看，自8月15日該比例（11.45%）創(chuàng)出年內新高以來，總體呈現(xiàn)下滑狀態(tài)。

ETF方面，截至9月9日，融資融券余額350.7億元，比前一周下降14.7億元，環(huán)比下降約4%。

上周融資客最追捧十大板塊

根據申萬行業(yè)分類統(tǒng)計，上周融資買入最多的板塊為電子、非銀金融、計算機、醫(yī)藥生物、有色、公用事業(yè)、化工、建筑裝飾、房地產、傳媒。

上周PPP相關概念板塊連續(xù)走強，活躍了市場人氣，也帶來了融資客的追捧。以環(huán)保、水務等為代表的公用事業(yè)板塊、以及建筑裝飾板塊，均大幅走強，成為上周融資客追捧的黑馬板塊。

圖表

融資客追捧熱度最高15股

個股方面，上周融資客融資買入最多的個股仍集中在市場熱門上，比如東旭光電、中信國安[2.88% 資金 研報]、格力電器[-0.27% 資金 研報]、國中水務[0.00% 資金 研報]、萬科A[-0.47% 資金 研報]、蒙草生態(tài)等。

受益公司推出世界級新品，東旭光電自5月以來走出了獨立于大盤的行情，股價已經實現(xiàn)翻番。上周四，公司推出的"烯王"在上海納米中心發(fā)售，標志著世界首款石墨烯基鋰離子電池產品"烯王"正式全球發(fā)售。上周公司股價逆勢繼續(xù)發(fā)力，引得融資客大舉買入，融資買入額53.99億元，居兩市榜首。

上周PPP概念股受利好消息大幅走強，融資買入額最多的15股中，相關個股就占據了5席，分別為國中水務、三聚環(huán)保[-4.39% 資金 研報]、蒙草生態(tài)、棕櫚股份、科融環(huán)境。

另外，券商股依然是融資客追捧的重要對象，太平洋[-0.43% 資金 研報]、西部證券[-0.51% 資金 研報]；此外，準券商股東方財富[0.16% 資金 研報]也在列。

圖表

融資額近期大幅增加前15股

關注融資客最近融資買入意向大增的異動個股，通過參考融資余額的變化幅度，可以有助于投資者挖掘潛力個股。

從排行榜來看，格力電器、青島啤酒[-0.93% 資金 研報]、安徽水利[-2.27% 資金 研報]、蒙草生態(tài)、三峽水利[10.05% 資金 研報]等融資余額增幅位列前5席。不難看出，前15席融資余額大增的個股里，PPP相關概念占據了相當?shù)谋壤?，安徽水利、蒙草生態(tài)、三峽水利、東方園林[-1.89% 資金 研報]、三聚環(huán)保、科融環(huán)境、龍凈環(huán)保[-0.52% 資金 研報]等都屬于該類板塊。近期的PPP概念股大幅走強，刺激了融資客的追捧。

圖表

融資客最具看空意向前15股

融資客融資凈賣出最多的個股，也就是融資客總體上最有看空意向的個股。

上周，融資凈賣出的前15位個股中，航天動力[-1.27% 資金 研報]以2.04億元的凈賣出額占居排行榜首位。該股上周連拉四陽后在周五回落，周漲幅依然達6%。

值得一提的是江淮汽車[-1.38% 資金 研報]和光迅科技[0.50% 資金 研報]，盡管融資凈賣出位居兩市前列，但兩股卻取得了非?？捎^的周漲幅，分別為22.53%、16.62%。

圖表

對于9月的兩融策略，方正證券[-0.82% 資金 研報]認為，行業(yè)配置契合市場判斷，由于風險偏好的一波三折，建議在金融、日常消費類行業(yè)以及穩(wěn)定性行業(yè)等角度篩選配置行業(yè)，其中金融主要包括銀行、非銀行金融；日常消費類主要包括食品飲料、醫(yī)藥生物、紡織服裝等，逆周期穩(wěn)定性行業(yè)主要是公用事業(yè)和環(huán)保。綜合評估后，9月份首選銀行、醫(yī)藥、公用事業(yè)和環(huán)保三個行業(yè)。

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