12歲的海娃是龍門村的兒童團團長，他一邊在山上放羊，一邊放哨。山下炮樓里的日偽軍經常出來燒殺搶掠，海娃發(fā)現(xiàn)敵人出了炮樓，便把山頂的消息樹扳倒，通知鄉(xiāng)親們趕快轉移。

這天，海娃發(fā)現(xiàn)鬼子又出動了，連忙報警。爸爸——民兵隊長老趙來找海娃，讓他馬上把一封雞毛信送到三王村八路軍指揮部，親手交給張連長，并叮囑他：這封信非常重要，千萬不要丟了。還讓他從西山繞道，以免跟鬼子遭遇。

海娃趕著羊群奔向西山，卻發(fā)現(xiàn)西山也有鬼子，連忙改道奔向一條山溝，卻發(fā)現(xiàn)山溝里也來了鬼子。海娃急中生智，連忙把雞毛信綁在頭羊的尾巴下。敵人抓住海娃，逼著他跟著隊伍一起前進。敵人行進到平西莊后，翻箱倒柜尋找糧食，卻一無所獲。鬼子隊長下令殺羊。海娃用小羊把要殺頭羊的偽軍班長的注意力吸引過來，保住了雞毛信。

晚上，日偽軍宿營在平西村，海娃被夾在十幾個鬼子、偽軍中間。已經過了半夜時分，海娃還不能脫身，心急如焚。天就要亮了，海娃冒著險，小心翼翼地在敵人橫七豎八的人群中逃了出來，取出雞毛信，向村外跑去。

村外小山上的鬼子哨兵發(fā)現(xiàn)了海娃，喝令他停下，并用旗語盤問。機靈的海娃照著鬼子的手勢，揮舞自己的衣服，順利通過崗哨。海娃跑出很遠一段路程后，卻發(fā)現(xiàn)雞毛信丟了，連忙順著原路尋找回去。他剛為找到了雞毛信慶幸，就被來追趕他的偽軍抓住帶了回去。海娃把雞毛信重新藏在頭羊尾巴下，跟著敵人繼續(xù)前進。鬼子隊長讓海娃帶路去龍門村，海娃決定到東山坡后，就奔向石功山，那里的路難走，可找機會甩開敵人，再去送信。

張連長接到敵情報告后，立即帶領全連進入陣地。敵人被龍門村民兵的地雷炸得狼狽不堪，便讓海娃和羊群走在最前面。海娃把敵人帶到越來越難走的山上，把敵人遠遠甩在身后。敵人發(fā)現(xiàn)路不對，派幾個日偽軍向海娃追了過來。埋伏在山上的八路軍開槍阻擊日偽軍，接應海娃。海娃雖然負傷，但終于把雞毛信送到了張連長手中。

原來據內線情報，鬼子出來掃蕩后，炮樓里只留下幾個日本鬼子和十幾個偽軍，是個端掉炮樓的好機會。張連長看了雞毛信，立即令一排長帶領一個排在山上牽制敵人，他帶兩個排馬上奔襲敵人炮樓。在潛伏在炮樓的內線的接應、配合下，八路軍很快攻克敵人炮樓。海娃為這場戰(zhàn)斗的勝利立下了一大功。

                    海娃（蔡元元飾）在山上邊放羊，邊站崗。

                   炮樓的敵人出動了，海娃扳倒消息樹，向鄉(xiāng)親們報警。

                    爸爸（舒適飾）讓海娃把一封雞毛信馬上送給在三王莊的八路軍張連長。

                           爸爸叮囑海娃，這封信極其重要，千萬不能丟了，一定要親手交給張連長。

                             海娃發(fā)現(xiàn)西山、山溝都有敵人，怎么也躲不開了。

                            海娃把雞毛信綁在頭羊的尾巴下。

                           日本鬼子向海娃打聽八路軍的下落，并讓他帶路。

                         海娃抱起小羊，說頭羊太老又膻不好吃，把要殺頭羊的偽軍班長吸引過來。

                          已經過了半夜，海娃被敵人夾在中間脫身不得，心急如焚。

                         天快亮了，海娃小心翼翼地跨過睡得像死豬一樣的日偽軍，逃了出來。

                        村外的鬼子哨兵發(fā)現(xiàn)了海娃，用旗語盤問他。

                       海娃脫下外衣，照著哨兵的樣子揮舞衣服，通過了崗哨盤查。

                        海娃擺脫了敵人，卻發(fā)現(xiàn)雞毛信丟了。

                        海娃剛為找到了雞毛信高興，偽軍就追來把他抓了回去。

                        海娃趁敵人不注意，把雞毛信重新藏在頭羊的尾巴下。

                       敵人讓海娃帶路去龍門村。

                      張連長（蔣銳飾）接到了敵人奔向龍門村的報告。

                      敵人被龍門村民兵的地雷炸得死的死，傷的傷。

                       海娃勸偽軍班長（程之飾）走另一條小路，那里沒有地雷。

                           山上的小路非常難走，海娃把敵人遠遠地甩在后面。

                      敵人邊向海娃開槍邊追過來。張連長下令射擊阻擊敵人，接應海娃。

                            海娃把雞毛信親手交給了張連長。

                            張連長看了雞毛信，發(fā)現(xiàn)這個情報太重要也太及時了。

                           張連長令一排長帶一排牽制山上的敵人，他帶二三排突襲敵人炮樓。

                         一排居高臨下向敵人開火，牽制敵人。