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提前說明，今天的話題，我預(yù)計會沖擊很多球友的思想。今天提到的交易方法，很多價值投資者球友一定不會明白，甚至?xí)行┦艽碳ざ鴳嵟?。但是這些確實是人家實實在在的存在。我總結(jié)了他們的三個特點：1. 找到大概率的上漲機會。2.擇時。3. 避免每一次回撤。 我把我見過的股市高手分為三類： 1.中長期持股為主，消費/銀行傳統(tǒng)行業(yè)的為主，理念是“長期持股，永不賣出”。是傳統(tǒng)的人們以為是巴菲特的操作方法（其實是人們的誤解，巴菲特從未說過不賣出的）。代表人物，林園，但斌，李馳等。買過的代表性股票包括：茅臺，白藥，招行。 2.中小盤的股票為主，新興行業(yè)成長股為主。較長期持有，成長初期買入，成長結(jié)束或估值過高賣出。代表人物：風生水起。他的優(yōu)勢是：對成長股的理解非常深刻。對公司的理解甚至超過管理層，對股市的理解爐火純青。這三個優(yōu)勢在一起，讓他取得了巨大的成功。另外，我還聽說一些人，長期持有騰訊，長春高新等牛股，短短幾年內(nèi)取得超過數(shù)十倍的成績。 3.今天提到的最后一類人，也是今天要重點討論的人，他們是短線和題材高手。代表人物：落升，李旭東。06-07年的成功自不必說，分別是20和100倍（除去權(quán)證的收入，李旭東大概是40倍）。最關(guān)鍵的是，他們在07年10月以后的大熊市的成績，讓人瞠目結(jié)舌：落升在2007年10月至2009年2月，資產(chǎn)增值5倍。李旭東成了金字塔基金，在2008.3至2011.6，基金增值5倍。這些人都已經(jīng)在股市上實現(xiàn)了財務(wù)自由，遠遠超過了生活所需，所以不再出現(xiàn)在公眾的視野。 @Dean_丁丁 提示球友，今天討論的人，我們不必去懷疑人家的成績，核心是去探討人家的思想。尤其是李旭東，他在2006-2007年的操作，當時是公布在《大河報》上的。 如果你去看他們的交易記錄，有時你會不可以理解。我曾以為的股神，可以把拿著中國船舶30倍，賣在300元的頂峰?；蛘吣弥綎|黃金，包鋼稀土，大華股份，歌爾聲學(xué)等股票十幾倍。當然有這樣的人，但是落升和李旭東不是。他們操作的股票，我們回頭看，甚至不屑一顧，都是些傳統(tǒng)行業(yè)的股票。那么是甚至讓他們?nèi)〉昧诉h遠超越巴菲特的成績呢？有幾個特點，也是我們中長期價值投資的人也是可以借鑒的： 1. 他們就是利用自己對股市的理解，找到了一些大概率會上漲的機會。牛市中自不必說，人人都可以賺錢。熊市中，他們的技巧爐火純青，則充分被展示。落升利用自己對市場波動的理解，利用游資和類似思想的人對題材和社會趨勢的理解，準確地在這些題材剛出現(xiàn)時介入，題材遭到炒作后離場。李旭東則對大盤的波動理解超出常人，總是能夠在大盤轉(zhuǎn)好時進入，過幾天贏小利出場。尤其是落升，在08年操作了創(chuàng)投概念（因為創(chuàng)業(yè)板，復(fù)旦復(fù)華），農(nóng)業(yè)概念（因為雪災(zāi)，豐樂種業(yè)），奧運會概念（中體產(chǎn)業(yè)），迪斯尼概念（界龍實業(yè)）。可以說是尋找市場熱點的絕頂高手。其實放到13年和14年，這樣的高手自然會發(fā)掘出自貿(mào)區(qū)，滬港通，信息消費等熱點。而李旭東，他單次交易平均的利潤只有1.5%。 2.他們擇時。美國和中國公募基金，從不擇時。因為有倉位的規(guī)定，也無法擇時。這在學(xué)院派公募圈子里似乎是一個鐵律，認為擇時的人都跑不過指數(shù)。但是，實際上很多的高手，索羅斯和巴菲特，都是擇時的高手。只不過周期不同罷了。而落升和李旭東他們，他們擇時，尤其在熊市時，他們平常不持倉，在確定大盤會大概率上漲或反彈時入場。 3.避免每一次回撤。他們利用自己對市場走向的理解，對市場參與者的心態(tài)的精準把握，避免每一次賬號可能遭受損失的時候。持股虧損超過10%的事，在他們這里，從來不會發(fā)生。避免回撤，有兩層含義，第一，手里的盈利股票，在取得合適盈利及時退出，從不僥幸。第二，更不會讓自己的股票大幅虧損。丁丁想，如果普通的球友對這一條理解深入的話，哪怕不會抓到牛股，長期也會幫助賬號穩(wěn)步升高。這也是天涯射手傳授給我的秘密。 非常簡單，就這么三條。簡單的原創(chuàng)重復(fù)執(zhí)行，造就復(fù)利的奇跡。螞蟻搬家，聚沙成塔。 好，今天就到這里。今天丁丁只是給大家展示一些高手交易的核心。如何融入到自己的交易體系，是大家要思考的事。丁丁前期交易體系，實際上已經(jīng)融入了這些思想。參考丁丁的雪球文章《把正確賣出變成習(xí)慣》，《丁丁的交易體系之買賣法則（波段+長線）》等文章。其它理念和市場趨勢，請參考我的雪球長文章。 |
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