后秦（384年―417年）位十六國時(shí)期十六國之列，羌族政權(quán)，又稱姚秦。前秦龍?bào)J將軍姚萇所建，都常安，長安避諱萇而改常安。極盛時(shí)轄有今陜西、甘肅、寧夏及山西、河南的一部分。占據(jù)關(guān)中絕大數(shù)的重要政治、經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)和關(guān)東大片領(lǐng)土，威服隴右、河西諸國。歷三主（姚萇、姚興、姚泓），共三十四年。鑒于臺(tái)灣朝代歌訣，改為“二姚后秦，死休前秦；長安稱帝，受首東晉”。

西晉永嘉(307～312)年間，羌部落的一支由豪酋姚弋仲率領(lǐng)從赤亭（今甘肅隴西西）遷徙到隃糜（今陜西千陽東）一帶居住。后趙時(shí)石虎徙關(guān)中豪杰及氐、羌于關(guān)東，333年，以姚弋仲為西羌大都督，率羌眾數(shù)萬遷于清河之灄頭（今河北棗強(qiáng)東北）。

石虎死后，弋仲遣使降晉，受東晉官爵。352年弋仲病死，子姚襄繼領(lǐng)部眾歸順東晉，由于受到東晉庾翼等人的排擠，不得已離開東晉。

姚襄與東晉關(guān)系破裂，欲率眾還關(guān)中。357年與前秦軍戰(zhàn)于三原，兵敗被殺。襄弟姚萇率眾降于前秦，為苻堅(jiān)將領(lǐng)，累建戰(zhàn)功。淝水之戰(zhàn)后苻堅(jiān)回長安不久，鮮卑貴族慕容泓起兵反秦。

姚萇參與討泓戰(zhàn)敗，逃奔渭北，得羌人及西州豪族尹詳?shù)鹊闹С?，也起兵反秦?/SPAN>384年萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，史稱后秦?！锯犅构揞１鴶。瑸殂鶜?。萇遣龍?bào)J長史趙都、參軍姜協(xié)詣秦王堅(jiān)謝罪；堅(jiān)怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧，于是天水尹緯、尹詳、南安龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬余家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓(xùn)等為掾?qū)?，王?jù)等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥?！?/SPAN>

姚萇率軍進(jìn)屯北地（今陜西耀縣），渭北羌胡十萬余戶歸附，勢力發(fā)展很快，385 年擒殺苻堅(jiān)。

姚萇之弟姚碩德統(tǒng)所部羌居隴上，聞姚萇起兵，自稱征西將軍，聚眾于冀城以應(yīng)之；[姚碩德]以兄孫姚詳為安遠(yuǎn)將軍，據(jù)隴城，從孫姚訓(xùn)為安西將軍，據(jù)南安之赤亭，與前秦秦州刺史王統(tǒng)相持。

及至燕王慕容永率鮮卑三十余萬離開關(guān)中東歸故里，姚萇于386年入據(jù)長安稱帝，國號(hào)大秦。

后秦建初五年(前秦太初五年，390年)，后秦王姚萇率軍在杏城鎮(zhèn)( 今陜西黃陵縣侯莊鄉(xiāng)故城村)擊敗前秦將領(lǐng)魏揭飛的作戰(zhàn)。

建初五年四月，前秦鎮(zhèn)東將軍魏揭飛自稱大將軍、沖天王。揭飛稱王后迅即率氐、胡數(shù)萬人馬進(jìn)攻后秦安北將軍姚當(dāng)成于杏城。鎮(zhèn)軍將軍雷惡地也反叛后秦響應(yīng)，進(jìn)攻后秦鎮(zhèn)東將軍姚漢得于李潤鎮(zhèn)(今陜西蒲城東北)。后秦主姚萇認(rèn)為若不先翦除魏揭飛，危害非淺，遂親率1600精兵討之。魏揭飛率氐、胡數(shù)萬人來攻，姚萇采取先固壘不戰(zhàn)、示之以弱的戰(zhàn)法，誘其來攻。揭飛果然中計(jì)，仗恃人多，率全部人馬圍攻秦軍。姚萇秘遣其子姚崇領(lǐng)數(shù)百輕騎偷襲其后，攻其無備。在魏揭飛軍大亂之時(shí)，又命鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍王超正面縱兵攻之，大獲全勝，陣斬魏揭飛及將士萬余人。雷惡地戰(zhàn)敗，請降，姚萇待之如初，加以安撫，使雷惡地心悅誠服。

393年姚萇病死，太子姚興繼立，次年，打敗前秦的殘余勢力苻登，滅前秦，據(jù)有關(guān)隴。并乘西燕敗亡，取得河?xùn)|。隨后又相繼攻占東晉的洛陽，臣服西秦，攻滅后涼。

北魏道武帝拓跋珪曾遣使求婚于后秦，遭拒絕。后秦弘始四年正月，北魏軍攻后秦屬黜弗、素古延等諸部。從此后秦、北魏有隙。二月，北魏軍復(fù)攻后秦，秦廷大震，遂選兵訓(xùn)卒，謀伐北魏。五月，后秦主姚興遣義陽公姚平、尚書右仆射狄伯支等率步騎4萬攻北魏，自領(lǐng)大軍后繼，命尚書令姚晃輔太子姚泓守都城長安（今西安西北）。姚平攻北魏乾壁（今山西臨汾南汾河?xùn)|岸），60余日后拔之。七月，拓跋硅遣毗陵王拓跋順、豫州刺史長孫肥率6萬騎為前鋒，自領(lǐng)大軍隨后進(jìn)擊后秦軍。

八月，拓跋珪至永安（今霍州），姚平遣驍將率200精騎偵察北魏軍，遭長孫肥逆擊，全部被俘。姚平引兵退走，至柴壁，閉城固守。拓跋硅領(lǐng)軍追至，將其圍困。姚興率4.7萬人往救，欲據(jù)柴壁對(duì)岸的天渡運(yùn)糧以濟(jì)姚平。拓跋硅納部將之策，令部眾架浮橋，進(jìn)至汾西（今汾河西岸），筑圍以阻之。姚興至蒲坂（今永濟(jì)西南），畏北魏之強(qiáng)，久之始進(jìn)。拓跋珪率步騎3萬迎擊姚興于蒙坑（今襄汾、曲沃之間汾河以東）之南，殺后秦軍千余人。姚興敗退40余里，姚平亦不敢出。拓跋硅分兵據(jù)守各處險(xiǎn)要，使后秦軍難以接近柴壁。姚興屯兵汾西，憑壑為壘，將成捆柏樹從汾水（今汾河）上游縱下，欲沖毀浮橋。但均被北魏軍鉤起用作柴薪。十月，姚平糧竭矢盡，乘夜率眾從西南突圍；姚興列兵汾西，僅舉火鼓噪為應(yīng)，但不敢逼圍。姚平突圍不成，乃率麾下投河自盡。拓跋珪命善游者鉤捕后秦軍將士，俘狄伯支及越騎校尉唐小方等40余將，另俘后秦軍2萬余人。姚興力不能救，數(shù)次遣使求和于北魏，未成。拓跋珪乘勝進(jìn)攻蒲坂，秦晉公姚緒固守不戰(zhàn)。時(shí)值柔然謀攻北魏，拓跋珪遂引軍還。

416年姚興病死，太子姚泓繼位，東晉劉裕北伐，進(jìn)攻后秦

，收復(fù)洛陽。后秦宗室卻骨肉相殘，自相削弱。東晉義熙十二年(后秦永和元年，416)八月至次年八月，東晉太尉劉裕率兵攻取后秦都城長安(今西安西北)，滅亡后秦的戰(zhàn)爭。東晉義熙年間，由羌族顯貴建立的后秦，常派兵騷擾東晉西北邊境，并支持南燕主慕容超和割據(jù)益州稱王的譙縱。劉裕在攻滅南燕和益州割據(jù)勢力、鞏固其朝內(nèi)陸位后，欲揚(yáng)威于外，謀北伐后秦。義熙十二年正月，后秦主姚程佳遣兵攻東晉雍州之襄陽(今屬湖北襄樊)，被東晉雍州刺史趙倫之擊敗。為劉裕北伐找到借口。二月，姚程佳病卒，子姚泓立，兄弟相殺，關(guān)中騷亂。加之西秦又襲擾其西，胡夏威脅其北。與其有姻親關(guān)系的北魏因連年災(zāi)荒和受柔然進(jìn)擾，無力對(duì)其支援。劉裕獲悉后秦內(nèi)外交困，遂于三月拜中外大都督，籌備伐后秦。

八月十二，劉裕率大軍從建康(今南京)出發(fā)，兵分五路，水陸并進(jìn)。龍?bào)J將軍王鎮(zhèn)惡、冠軍將軍檀道濟(jì)率步兵為前鋒，自淮、淝一帶向許昌、洛陽(今河南許昌東、洛陽東北)方向進(jìn)擊；建武將軍沈林子、彭城內(nèi)史劉遵考率水軍趨石門(今滎陽北)，自汴水入河水(黃河)；新野太守朱超石、寧朔將軍胡藩率部由襄陽趨陽城(今河南登封東南)；振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之率部由襄陽挺進(jìn)武關(guān)(今陜西商南西南)；冀州刺史王仲德督前鋒諸軍，經(jīng)泗水開巨野澤(今山東巨野北)入河水。劉裕告誡王鎮(zhèn)惡等：若克洛陽，須待大軍至，未可輕前。

九月，劉裕至彭城(今江蘇徐州),東晉各路軍進(jìn)展順利。時(shí)后秦于潼關(guān)(今陜西潼關(guān)東北)以東置有豫、徐、兗三州，屯兵薄弱，且缺乏防備。王鎮(zhèn)惡、檀道濟(jì)進(jìn)入后秦境，所向皆捷，取后秦徐州(治今河南商丘南)，進(jìn)克許昌。沈林子部攻克后秦兗州州治倉垣(今開封東北)。王仲德部入河水，將逼滑臺(tái)(今滑縣東),北魏兗州刺史尉建畏懼，率眾棄城，北渡河水。仲德?lián)_(tái)。后秦直到東晉軍向其豫州州

治洛陽逼近時(shí)，仍與大夏、西秦交戰(zhàn)。十月，東秦陽城、滎陽(今滎陽東北)二城皆降于東晉。王鎮(zhèn)惡、檀道濟(jì)會(huì)師于成皋(今滎陽西北)。鎮(zhèn)守洛陽的后秦征南將軍姚洸急向長安求援；但又不納部將趙玄聚諸戍之兵固守金墉(今洛陽東北，魏、晉洛陽故城西北隅)以待西援的建議，分兵出戰(zhàn)，皆被擊敗。道濟(jì)部進(jìn)逼洛陽，姚洸出降。晉軍俘得東秦人4000余，眾議欲盡坑之，道濟(jì)皆釋縛遣歸。后秦民歸附者甚眾。十三年正月，劉裕率水軍自彭城出發(fā)。后秦在洛陽失守后，擬派兵增援潼關(guān)，不料接連發(fā)生兩起內(nèi)亂。王鎮(zhèn)惡等見有機(jī)可乘，不待后續(xù)大軍到達(dá)，即于二月由洛陽兵分二路：自率所部西攻潼關(guān)，檀道濟(jì)、沈林子率另一部北渡河，攻蒲阪(今山西永濟(jì)西南)。蒲阪城堅(jiān)兵多，一時(shí)難下。檀道濟(jì)等遂揮師南下，與王鎮(zhèn)惡并力攻潼關(guān)。三月，奪取潼關(guān)，乘勝追擊。后秦大將軍姚紹率兵退至定城(在潼關(guān)西30里)據(jù)險(xiǎn)固守，先后兩次派兵斷東晉軍糧道、封鎖水路，皆為沈林子部所敗。東晉軍前鋒因歷旬不得進(jìn)，后續(xù)大軍又未至，軍中乏糧。王鎮(zhèn)惡遂至弘農(nóng)(今河南靈寶東北)勸督民租，軍食得以續(xù)給。四月，姚紹又遣將率騎企圖切斷弘農(nóng)諸縣的糧援，仍為東晉軍所破，將士死亡殆盡。姚紹雖為后秦名將，但已年邁力衰，近又屢遭挫敗，不禁憤愧而卒。后秦東平公姚贊統(tǒng)其眾，引兵出戰(zhàn)遭敗，退而堅(jiān)守。

三月，劉裕率水軍自泗水經(jīng)清水(古濟(jì)水下游別名，故道起今山東梁山，經(jīng)東阿等，以至于海)入河水。北魏不肯假道，遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄干率步騎10萬屯于河水北岸，以遏晉師；并派數(shù)千騎緊隨劉裕軍之后，不斷襲擾。四月，劉裕為排除阻遏，遣其將丁旿率壯勇700人，車100乘，登岸設(shè)半月陣，再命寧朔將軍朱超石率領(lǐng)弓弩手2000，登車環(huán)射北魏兵。當(dāng)魏軍逼近以肉搏攻陣時(shí)，東晉軍即用大錘短矟，左右猛擊，大敗北魏兵，斬阿薄干。劉裕大軍西進(jìn)至洛陽，于八月進(jìn)抵潼關(guān)，以朱超石為河?xùn)|太守，使與振武將軍徐猗之率軍北渡河，攻蒲阪，掩護(hù)主力北翼。

時(shí)沈田子、傅弘之等率兵千余已襲破武關(guān)，占據(jù)青泥(今陜西藍(lán)田)。姚泓原擬親率大軍至定城迎擊劉裕軍，又恐沈田子等襲其側(cè)后，故決定先滅沈田子、傅弘之部后再合力迎擊東晉軍主力。沈田子聞姚泓率數(shù)萬步騎來攻，欲擊之。傅弘之以敵眾我寡為由，勸阻出戰(zhàn)。沈田子認(rèn)為，兵貴用奇，不在眾，乘其營陣未立，攻之可破。即率部出戰(zhàn)，傅弘之跟進(jìn)。后秦兵合圍數(shù)重，沈田子激勵(lì)士卒決死奮戰(zhàn)。東晉軍踴躍奮擊，大敗后秦兵，斬萬余人。姚泓敗奔霸上(今西安東)。時(shí)劉裕遣沈林子率萬余精騎增援也到，隨即追擊。關(guān)中郡縣多暗地來歸。此戰(zhàn)勝利，有力地策應(yīng)了主力西進(jìn)。但攻蒲阪的朱超石部失利，退至潼關(guān)。

適逢連日大雨，河水暴漲。劉裕依王鎮(zhèn)惡所請，命其率水軍溯渭水趨長安。駐定城的姚贊和屯于香城 (今陜西大荔東南)的恢武將軍姚難，為王鎮(zhèn)惡部所逼，引師西退。因渭水泛濫，姚贊等北渡不成。王鎮(zhèn)惡部水陸并進(jìn)，追及姚難。姚泓由霸上進(jìn)至石橋(長安東北)接應(yīng)姚難，并派鎮(zhèn)北將軍姚強(qiáng)與姚難合兵屯涇上(今高陵境)以拒之。王鎮(zhèn)惡遣部將毛德祖率兵進(jìn)擊，破之。姚強(qiáng)戰(zhàn)死，姚難逃往長安。姚贊退至鄭城(今華縣),劉裕率大軍進(jìn)逼。時(shí)后秦軍在長安附近尚有數(shù)萬人。

姚泓急令姚贊守霸東(今灞河之東)，將軍姚丕守長安城北之渭橋，輔國將軍胡翼度守城東北之石積，姚泓自守城西逍遙園。王鎮(zhèn)惡部乘蒙沖小艦?zāi)嫖妓M(jìn)，兵皆隱于艦內(nèi)。后秦兵只見艦進(jìn)而未見人，十分驚異。艦至渭橋，王鎮(zhèn)惡即令軍士食畢皆執(zhí)兵器棄艦登岸，背水死戰(zhàn)，大敗姚丕所部。姚泓引兵往救，因逼水地狹，又遇姚丕部敗退，自相踐踏，不戰(zhàn)而潰，單騎逃還王宮。王鎮(zhèn)惡率眾從長安北門入城，姚泓領(lǐng)數(shù)百騎逃奔石橋。姚贊得悉姚泓兵敗，當(dāng)夜急率諸軍馳救，擬會(huì)姚泓于石橋，但長安城諸門已為晉軍所據(jù)。姚贊部不得過，一時(shí)驚散。是月二十四，姚泓被迫請降，后秦滅亡。

417年劉裕進(jìn)取潼關(guān)，攻占長安，八月姚泓兵敗出降，后秦亡。（見宋武帝劉裕）