網(wǎng)易財(cái)經(jīng)3月30日訊  據(jù)外電報(bào)道，盡管面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡劣，投資回報(bào)縮水，但是由于能夠向養(yǎng)老基金、捐贈(zèng)基金以及富裕個(gè)人收取高額管理費(fèi)以及盈利分成，去年美國(guó)頂級(jí)對(duì)沖基金吸金能力仍然強(qiáng)勁，25名頂級(jí)對(duì)沖基金經(jīng)理在2011年的收入總和高達(dá)144億美元。

雖然保羅都鐸瓊斯二世（Paul Tudor Jones II） 的主要基金只是勉強(qiáng)跟上標(biāo)普500的指數(shù)回報(bào)，但是由于他收取4%的管理費(fèi)，并且要拿走任何盈利的23%，他的基金去年盈利1.75億美元。史蒂芬?科恩（Steven A. Cohen）的SAC資本要收取50% 的盈利利潤(rùn)，他去年的盈利為5.85億美元。一名曾于90年代投資過(guò)對(duì)沖沖基金的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示目前對(duì)沖基金行業(yè)的費(fèi)用和其回報(bào)表現(xiàn)已經(jīng)脫鉤的令人難以置信?！?5年前你需要兩位數(shù)的表現(xiàn)賺錢回報(bào)，而現(xiàn)在標(biāo)普表現(xiàn)正面，而對(duì)沖基金平均投資回報(bào)是負(fù)數(shù)，這些都與費(fèi)用不成比例 ”。

當(dāng)然現(xiàn)在10位數(shù)的獎(jiǎng)金在對(duì)沖基金業(yè)內(nèi)也不太常見(jiàn)。據(jù)根據(jù)絕對(duì)回報(bào)雜志（Absolute Return Magazine）統(tǒng)計(jì)，2010年有6名基金經(jīng)理收入超過(guò)10億美元，鮑爾森（John A. Paulson）最高，他帶回家了50億美元。而去年只有3個(gè)人收入超過(guò)10 億，排名第一的是世界最大的對(duì)沖基金橋水公司(Bridgewater)掌門人雷?戴利奧(Ray Dalio)收入達(dá)到 39億美元。橋水公司（Bridgewater）管理著約700億美元的對(duì)沖基金資產(chǎn)，還管理著500億美元主要面向養(yǎng)老基金的“貝塔”產(chǎn)品。戴利奧個(gè)人在一年期間掙了39億美元，同期他的Pure Alpha基金回報(bào)率為16% ,為投資人帶來(lái)了138億美元回報(bào)。LCH投資的報(bào)告認(rèn)為，就獲得的絕對(duì)利潤(rùn)來(lái)說(shuō)，戴利奧甚至取代索羅斯成為史上最成功的基金經(jīng)理。難能可貴的是戴利奧也加入了由比爾蓋茨和巴菲特共同發(fā)起的“捐贈(zèng)誓言”（The Giving Pledge）活動(dòng)，將把自己的一半財(cái)富捐獻(xiàn)給慈善機(jī)構(gòu)。

排在第二位的是在華爾街有“企業(yè)掠奪者”的激進(jìn)投資人卡爾?伊坎(Carl Icahn)， 也證明了他能為投資人帶來(lái)回報(bào)，他的基金回報(bào)率達(dá)到了35.5%，他個(gè)人也成功賺取25億美元。排在第三位的則是量化投資的大師，復(fù)興科技公司(Renaissance Technologies)的創(chuàng)始人詹姆斯?西蒙斯(James Simons) 21億美元。文藝復(fù)興機(jī)構(gòu)股票基金（Renaissance Institutional Equities Fund）幾乎在2009年關(guān)閉，當(dāng)時(shí)該公司連續(xù)兩年虧損,基金創(chuàng)始人西蒙斯也心灰意冷的把具體投資運(yùn)作任務(wù)在2010年初移交他的兩個(gè)合伙人去運(yùn)作。這使得這家使用量化交易的公司能夠在去年卷土重來(lái)，總體回報(bào)率達(dá)到34%。由于在公司股權(quán)占比的原因西蒙斯仍然以收入21億美元排名第三。排名第四的是芝加哥對(duì)沖基金避難所（Citadel）的掌門人肯尼斯?格里芬(Kenneth C. Griffin)，他管理的兩大基金在2008年接近崩潰，他用了三年才恢復(fù)了盈利，去年其回報(bào)率超過(guò)20%，格里芬的收入也達(dá)到了7億美元。在2010年收入最高的25名基金經(jīng)理中，有15個(gè)不在今年的榜單內(nèi)。而在金融危機(jī)期間大賺50億美元的鮑爾森，在2011年的虧損超過(guò)50%。

盡管這25人2011年的總收入以及投資的賬面利潤(rùn)總額達(dá)到144億美元，但這還是相對(duì)于2010年的220億美元下降不少，這個(gè)跡象表明2011年對(duì)沖基金業(yè)在為客戶帶來(lái)回報(bào)方面遇到困難。根據(jù)對(duì)沖基金研究（Hedge Fund Research）的數(shù)據(jù)，2011年對(duì)沖基金平均虧損5%，而同期標(biāo)普500的增長(zhǎng)2%。歸根到底還是業(yè)績(jī)說(shuō)了算，“近些年來(lái)整個(gè)對(duì)沖基金行業(yè)的總體投資回報(bào)并不能振奮人心，”來(lái)自巴爾特資本管理的布拉德?巴爾特說(shuō)，“很大程度上是因?yàn)閷?duì)沖基金過(guò)去成功的策略在今天的市場(chǎng)里面不再起作用了?！?/p>

(本文來(lái)源：網(wǎng)易財(cái)經(jīng) 作者：Darren)