莊家是如何充分利用公告信息來(lái)操盤的

　  莊家是如何充分利用公告信息來(lái)操盤的？一家私募基金的操盤手如是説：

    前奏

 　●主力如何選股？該上市公司總股本1.8億股，流通股5000萬(wàn)股。盤子適中，流通市值較低。法人股較集中，第一大股東持有32%股權(quán)。前100名流通股東的籌碼相當(dāng)分散，目前還沒(méi)有其他機(jī)構(gòu)介入。該上市公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理等基本面總體較穩(wěn)健，現(xiàn)金流較充沛，資產(chǎn)負(fù)債率較低(30%)，資產(chǎn)出讓容易；目前股價(jià)較低，介入風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)?shù)汀?/span>

 ●上市公司怎樣配合？　

    其一、資金計(jì)劃方面：分別計(jì)劃有9000萬(wàn)、8000萬(wàn)、6000萬(wàn)……共計(jì)3.5億元，其中包括吸籌資金、拉升資金和后備資金。其二、公關(guān)計(jì)劃方面：設(shè)立關(guān)聯(lián)公司、控股公司和合資公司……

   1、Xx公司--是由X軟件公司設(shè)立的關(guān)聯(lián)公司，是證券市場(chǎng)的代言人；Xxx公司--是由上市公司與X公司設(shè)立的合資公司，并購(gòu)重組的代言人。

   2、Yy公司--是由傳媒公司Y設(shè)立的控股公司，是證券市場(chǎng)的代言人；Yyy公司--是由上市公司與Y公司設(shè)立的聯(lián)營(yíng)公司，并購(gòu)重組的代言人。

   3、Zz公司--是由Z生物公司設(shè)立的參股公司，是證券市場(chǎng)的代言人；Zzz公司--是由上市公司與Z公司設(shè)立的合資公司，是外資并購(gòu)的代言人。

   4、W公司--是一家在中國(guó)內(nèi)陸注冊(cè)的私募基金，Ww公司--是一家在英屬群島注冊(cè)的私募基金，無(wú)人知道其背景。

    5、準(zhǔn)備公司和個(gè)人證券賬戶。

    其三、融資計(jì)劃方面：分別計(jì)劃有5000萬(wàn)、5000萬(wàn)，共融資1億元，其中包括債務(wù)融資、權(quán)益融資和混合融資。

  評(píng)述：從整個(gè)操盤計(jì)劃可以看出，在此過(guò)程中，莊家通過(guò)勾結(jié)某些上市公司，發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)虧的負(fù)面消息和運(yùn)用技術(shù)圖形等一系列運(yùn)作，利用大盤連續(xù)重挫和市場(chǎng)的悲觀情緒等不利因素，強(qiáng)化投資者的拋售意識(shí)和悲觀情緒，讓投資者確信股價(jià)還要下挫而拋出股票，從而達(dá)到吸籌建倉(cāng)的目的；

    通過(guò)并購(gòu)重組、大宗交易、技術(shù)圖形，以及適時(shí)“借勢(shì)”--借大盤攀升和適度“借力”--借正面的金融政策等有利因素，激起投資者的追漲意愿，讓投資者相信上市公司受主力的追捧和其股票具有上漲潛力，從而掩蓋推升股價(jià)的目的；

    通過(guò)外資并購(gòu)、高送配方案、調(diào)升股票的評(píng)級(jí)等系列運(yùn)作，利用大盤的走強(qiáng)和公布的正面金融政策等有利因素，強(qiáng)化投資者的持股意愿，讓投資者確信上市公司極具投資價(jià)值和股票極具上升潛力而紛紛追漲，從而順利將手中的籌碼出脫給跟風(fēng)的中小股民。

 運(yùn)作：主力如何周密布局？操盤手如何精心運(yùn)作？

 第一步吸籌

    為了順利建倉(cāng)，操盤手不但通過(guò)上市公司披露年度業(yè)績(jī)預(yù)虧、訴訟等利空信息，讓市場(chǎng)確信股價(jià)還要進(jìn)一步下挫，讓股價(jià)回落，然后乘機(jī)分批吸納；而且還通過(guò)市場(chǎng)受負(fù)面的消息影響，股價(jià)跌破重要技術(shù)支撐位，構(gòu)筑股價(jià)進(jìn)一步下跌的形態(tài)，然后乘機(jī)建倉(cāng)。

    首先，上市公司公告“中期業(yè)績(jī)預(yù)虧”，大意為，“因營(yíng)業(yè)成本上升，毛利率下降……，預(yù)計(jì)2002年中期業(yè)績(jī)虧損”；之后，股價(jià)下跌到5元時(shí)，開(kāi)始分批吸納，吸籌初期股價(jià)為5～6元，中期不高于7元，末期最高不超過(guò)8元，吸籌周期為5～7月，控盤介乎40%到60%之間，最理想的為50%。在2002年12月31日之前，Xx公司賬戶和Yy公司賬戶的持倉(cāng)量達(dá)到200～300萬(wàn)股，成為上市公司的前十名股東之一。其余全部使用個(gè)人賬戶，每個(gè)賬戶的持倉(cāng)量不宜超過(guò)20萬(wàn)股。

 第二步拉升

    題材配合：第一步的并購(gòu)重組，剝離不良資產(chǎn)和債務(wù)；

   　第一、上市公司將不良資產(chǎn)和負(fù)債出售給第一大股東，共獲得現(xiàn)金1億元；

     第二、上市公司欠銀行債務(wù)1億元，解決方案是停息掛賬或保本還息或銀企合作；

     第三、上市公司對(duì)其或負(fù)債與××相關(guān)公司簽訂反擔(dān)保協(xié)議。

    制造換莊：在披露“債務(wù)重組”信息之前，將股價(jià)緩慢推高至12～14元區(qū)域，然后以很不標(biāo)準(zhǔn)的形態(tài)進(jìn)行整理，直到披露債務(wù)重組信息。在披露信息當(dāng)天復(fù)牌后，股價(jià)拉升至漲停板，持續(xù)推高股價(jià)至18～20元區(qū)域，然后無(wú)量下跌，形成經(jīng)典理論的做空形態(tài)，自然市場(chǎng)投資者感覺(jué)股價(jià)有進(jìn)一步下跌的勢(shì)頭。在做空形態(tài)的末端，通過(guò)香港媒體記者對(duì)Xxx公司的采訪報(bào)道，泄露上市公司并購(gòu)重組消息，借這些朦朧消息的配合，將股價(jià)推高至24～26元區(qū)域，在傳言很盛時(shí)，發(fā)布澄清公告，大意為：“沒(méi)有重組意向”或“沒(méi)有應(yīng)披露而未披露的信息”，讓股價(jià)回落至上次底位區(qū)域23～24元。

第三步再度拉升

    題材配合：第二步的并購(gòu)重組，主要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)置換。

    第一、M和N是收購(gòu)公司，分別收購(gòu)上市公司第一大股東的20%和12%的股權(quán)，成為其第一和第二大股東，總計(jì)金額為1億元；

   第二、上市公司分別收購(gòu)M和N的下屬兩子公司的51%、49%的股權(quán)，成為其第一和第二大股東,總計(jì)金額為1億元；

第三、上市公司并購(gòu)整合，更名為××軟件公司。

   制造換莊：在股價(jià)經(jīng)過(guò)3～4個(gè)月的調(diào)整之后，股價(jià)再度緩慢走強(qiáng)，將股價(jià)推高至上次高位區(qū)域27～28元，然后進(jìn)行盤整。公告“上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓”的當(dāng)天，復(fù)牌后股價(jià)開(kāi)始飆升，至32～34元，同時(shí)減持推高時(shí)增倉(cāng)的籌碼。等待某日大盤深跌之時(shí)，股價(jià)也突然向下無(wú)量破位，同時(shí)走出三只黑烏鴉，市場(chǎng)感覺(jué)股價(jià)有進(jìn)一步下跌的勢(shì)頭，之后以一巨量長(zhǎng)陽(yáng)重新回升到前期高位32～34元區(qū)域，自然形成向上K線組合的模式，市場(chǎng)自然感覺(jué)股價(jià)有進(jìn)一步上漲的趨勢(shì)。第二天披露“上市公司收購(gòu)股權(quán)”信息，同時(shí)減持推高時(shí)增倉(cāng)的籌碼，股價(jià)逐步回落。接著，在披露年(中)報(bào)“10股送8轉(zhuǎn)增2”的分配方案之前，股價(jià)再度攀升，量持續(xù)溫和放大，逐步構(gòu)筑經(jīng)典理論的做多量?jī)r(jià)圖形，讓市場(chǎng)感覺(jué)股價(jià)有進(jìn)一步上升的趨向，突破上次高位34元區(qū)域，站穩(wěn)在36元～37元高位。公布年(中)報(bào)高送配方案的當(dāng)天復(fù)牌后，股價(jià)大幅高開(kāi)，放出巨量，同時(shí)減持籌碼。

第四步出貨

   很多股票拉高后沒(méi)人接盤，讓主力“高處不勝寒”。所以，能在股價(jià)升了五六倍后順利出貨，才算“本事”。莊家制造種種假象，吸引中小投資者跟進(jìn)，然后等待時(shí)機(jī)，在別人最不提防的時(shí)刻出擊。

    題材配合：第三步的并購(gòu)重組，主要是出讓上市公司和置換股票。

    第一、與××國(guó)際傳媒公司洽談出讓上市公司事宜；

    第二、與幾家國(guó)際軟件公司洽談出讓上市公司事項(xiàng)；

    第三、公布“××國(guó)際軟件公司收購(gòu)上市公司”意向信息；

    第四、公布“××國(guó)際軟件公司與上市公司換股方案”的信息。

    制造換莊：股價(jià)經(jīng)過(guò)除權(quán)之后，在18～20元除權(quán)區(qū)域振蕩整理。在中(年)報(bào)又推出第二次分配方案(10股送8)之前的兩三個(gè)月，股價(jià)逐漸走強(qiáng)。在公告分配方案當(dāng)天復(fù)牌后，股價(jià)推升至漲停板，放出巨量，然后逐步構(gòu)筑經(jīng)典理論的做多量?jī)r(jià)圖形，市場(chǎng)自然感覺(jué)股價(jià)有進(jìn)一步上漲的趨勢(shì)。股價(jià)站穩(wěn)在44～46元(第一次的除權(quán)區(qū)域?yàn)?/span>22～23元)區(qū)域，同時(shí)減持推高時(shí)增倉(cāng)的籌碼。

    造勢(shì)出貨：一方面，通過(guò)香港媒體記者對(duì)Zzz公司的采訪報(bào)道，向市場(chǎng)透露A、B和C國(guó)際軟件公司擬收購(gòu)上市公司的股權(quán)消息；另一方面，利用有影響力的證券研究機(jī)構(gòu)，在各大媒體發(fā)表“外資并購(gòu)和上市公司外資并購(gòu)”系列研究文章；同時(shí)，利用有影響力的證券咨詢機(jī)構(gòu)，在各大媒體發(fā)表“上市公司和××軟件公司外資并購(gòu)的投資價(jià)值”文章……在這些信息的共同刺激和推動(dòng)下，激起投資者嘗吃禁果的欲望。同時(shí)股價(jià)逐步構(gòu)筑符合進(jìn)一步飆升的技術(shù)圖形，市場(chǎng)自然感覺(jué)該股有進(jìn)一步上漲的潛力，就此出貨開(kāi)始展開(kāi)。

   隨著未來(lái)大盤一段時(shí)間走強(qiáng)的配合，再度傳出“××國(guó)際軟件公司擬收購(gòu)上市公司”的信息，上市公司辟謠，大意為，“上市公司和××國(guó)際軟件公司有過(guò)接觸，但雙方并沒(méi)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向，公司沒(méi)有應(yīng)披露而未披露”的信息，當(dāng)天股價(jià)復(fù)牌高開(kāi)，拉至漲停，分批出貨。接著，預(yù)見(jiàn)某段時(shí)間公布一系列正面金融政策信息，同時(shí)披露“××國(guó)際軟件公司擬收購(gòu)上市公司”的意向信息，當(dāng)天復(fù)牌股價(jià)高開(kāi)，然后逐波壓低股價(jià)分批出貨。再相隔1～2個(gè)月，又披露“上市公司換股方案”的信息，當(dāng)天復(fù)牌平開(kāi)，壓低股價(jià)出貨。

   操盤手在出貨進(jìn)度和股價(jià)方面的操控：初期和中期出貨均價(jià)為38～40元區(qū)域(第一次的除權(quán)區(qū)域?yàn)?/span>19～20元)，出貨率最低為60%，最高為80%，總的出貨周期為4～6個(gè)月。

   尾聲： 為了順利出貨，操盤手還準(zhǔn)備了其他策略：既利用有影響力的證券研究機(jī)構(gòu)和證券咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)上市公司的投資價(jià)值以及股票的走勢(shì)、成交量的變化，發(fā)表看好上市公司的輿論和報(bào)告；又利用有影響力的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)升上市公司的股票的評(píng)級(jí)(未來(lái)出現(xiàn)的新手法)和股票第二次的除權(quán)效應(yīng)，乘機(jī)分批出貨。

案例一：000590紫光古漢莊家如何勾結(jié)上市公司做莊，利用公告來(lái)愚弄散戶（網(wǎng)上轉(zhuǎn)）

一、2010年1月25日，這是該股建倉(cāng)后的第一個(gè)放量中陽(yáng)線，帶著上影線。第二天，一個(gè)預(yù)虧公告，打下來(lái)幾天。很顯然，由于其幾天來(lái)形態(tài)不錯(cuò)，追進(jìn)的投資者比較多，就用這個(gè)公告是洗盤了。所以這是個(gè)一個(gè)洗盤公告。

二、2010年4月2日，該股連續(xù)兩個(gè)漲停板，放巨量。第二個(gè)漲停板不停的開(kāi)板與封板，顯然該股又在巨量處大減倉(cāng)了。第二天，一個(gè)公告，三個(gè)月內(nèi)不可能討論重組。再次大跌，追漲的籌碼又被套，最后想當(dāng)然的被割肉了。

三、2010年4月27日28日，該股又一次連拉中陽(yáng)兩根，放巨量，讓人以為行情又起。4月29日再次公告，由于年報(bào)可能被出具非標(biāo)意見(jiàn)，可能會(huì)被停牌。29日股票再次跌停。

很顯然，該股主力在上次拉高派發(fā)，利用消息撿了一些割肉籌碼后，再次反手做上來(lái)，當(dāng)市場(chǎng)認(rèn)為放量拉升再次啟動(dòng)，勇敢追入時(shí)，又找到了一次割肉機(jī)會(huì)。這樣的股票，想做短線投機(jī)，很玄！但是我看到東方財(cái)富網(wǎng)上，有個(gè)號(hào)稱私募的人，還拿這只股票炫耀他有多么歷害呢！

 從這三次公告，結(jié)合市場(chǎng)走勢(shì)，我們不得不佩服主力資金的“先知先覺(jué)”到了多么精妙的程度！但是這只股票的走勢(shì)，并不違背該股票自身運(yùn)行的自然規(guī)律，只是經(jīng)常存在一些空轉(zhuǎn)行為。因?yàn)橛腥嗽谠路荻啻尾僮鬟^(guò)這只股票，總能賺一些錢，不過(guò)這種利用消息來(lái)配合做莊操作的行為，你很難得每次保險(xiǎn)的。

案例二：遼寧成大上周五的高開(kāi)低走?？芍^天衣無(wú)縫。沒(méi)什么好説的。遠(yuǎn)離5日均線不瘋狂也怪不得莊家。當(dāng)然但當(dāng)人們淡忘時(shí)，就難説了。。。。。

案例三：通化金馬近日停牌前，通化本地資金大舉拉升該股漲停！