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◇專業(yè)投機(jī)：大局觀8 2011-11-15 19:26:21 |只看該作者 斯坦利.克羅是利費莫爾的粉絲。克羅站在他的肩膀上，只運用了他的核心操作理念，而且揚棄了杰西?利文摩爾一些失敗的原因（敬畏市場）！ 克羅堅定的以圖形來操作規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險。 斯坦利.克羅，則是我最好的老師。他是忠于自己的交易技術(shù)與交易策略與思想的大成王者，值得反復(fù)的學(xué)習(xí)?？肆_的交易境界，是我一生的奮斗目標(biāo)。 床頭，擺著他們的書，每看一次，我都會多一次堅定與信心。 在我說延伸的東西前，先讓大家真正了解下利費莫爾所處的時代背景。 利費莫爾是一個傳奇的股市人物,他為股市而生,15歲開始炒股,經(jīng)歷五次破產(chǎn),四次東山再起,縱橫股市40多年。在那個時代，最高峰富可敵國。1923年股票作手回憶錄出版。1929年利費莫爾天才般的在最高價附近做空，賺了近一億美元。1929年的1億美元是筆龐大到無法想像的財富。當(dāng)時美國全年的稅收也只不過42億美元。1930年他達(dá)到人生事業(yè)頂點，并開始走下坡路。1931年他輸?shù)袅怂话氲呢敻唬?933年他輸光了他的財富。他所有的錢都虧于1930-1933年股市極限殺跌后的抄底。1940年飲彈自殺。利費莫爾在那個時代的成就，只能讓人仰望。他的最終3年內(nèi)的投機(jī)事業(yè)的敗亡，其實不是源于他的風(fēng)控不行，不是源于他智慧不夠。而是源于整個股市的崩盤，源于150年來最嚴(yán)重的一次系統(tǒng)性風(fēng)險，顛覆一切既有經(jīng)驗與知識的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。1929-1933年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)是資本主義世界爆發(fā)的空前的大危機(jī)。之后，就是殘酷的第二次世界大戰(zhàn)。以價值投資聞名的巴菲特，如果他趕上1929-1933年危機(jī)，等待他的也一定是滅亡。只是巴老1930年才出生，趕上了好時代。利費莫爾不是不夠強(qiáng)，是運氣太差。我們有幸能在今天看到利費莫爾這位一代宗師的成功的經(jīng)驗與失敗的原因，并加以借鑒，是我們的幸運。他自殺了，也許是一種人生的解脫。二次大戰(zhàn)，上一億人死亡，全球數(shù)十億人動蕩不安，活著也許是最大的幸運，有誰還去指望財富呢？ 讓我們看下利費莫爾的那個時代，眾多投資者人生悲劇的背景吧。從1930年5月到1932年11月，股市連續(xù)出現(xiàn)了6次大暴跌，道·瓊斯指數(shù)跌至41點。想想它的極度變態(tài)與恐怖吧?。≡谶@場股災(zāi)中，近4000人因破產(chǎn)跳樓自殺。歐文·費雪這位大經(jīng)濟(jì)學(xué)家?guī)滋熘袚p失了幾百萬美元，頃刻間傾家蕩產(chǎn)，從此負(fù)債累累，直到1947年在窮困潦倒中去世。利費莫爾選擇自殺，也是受了感染的。其經(jīng)濟(jì)危機(jī)又引發(fā)了遍及整個資本主義世界的大蕭條：5000萬人失業(yè)，無數(shù)人流離失所，上千億美元財富付諸東流，生產(chǎn)停滯，百業(yè)凋零。此后，美國和全球進(jìn)入了長達(dá)10年的經(jīng)濟(jì)大蕭條時期。股市近乎于崩潰，我們的天才主人公靠什么賺錢？能在今天，趕上好的時代，學(xué)到一代宗師的終生心血的精華，我感到奢侈的幸福。 1929年-1933年以及此后長達(dá)10年的股市低迷，可以這么說，所有參與股市的，幾乎沒有幸存者。這是顛覆一切常識所有人皆輸?shù)囊淮慰涨暗奈C(jī)。此后，經(jīng)過羅斯福新政和二次大戰(zhàn)后對經(jīng)濟(jì)的刺激，美國股市逐漸恢復(fù)元氣，一直到25年后的1954年終于回到了股災(zāi)前的指數(shù)水平。 我用一句股市俗語來解釋：會買的是徒弟，會賣的是師父，會空倉的是祖師爺。祖師爺在尋找在等待他看得懂的最完美的機(jī)會，最安全的勢或者位置。 不相信嗎？天天買賣股票的，99%是失敗者。一天倒N次期貨的，99%一樣是失敗者。 金融市場不是怕沒有機(jī)會，而是太多的機(jī)會。就怕你的錢，莫名的虧光了。日內(nèi)茫無目的的跟著小勢開倉，不過是被多空來回的殺，賺了，以那點小勢的時空，也不過是點毛毛雨。 每一次交易要深思熟慮，有嚴(yán)格止損的前提下，去賭大勢。把那些你真正看對的大勢基本都搞對了，無論是日內(nèi)大勢還是日K周K大勢都是可以的。倒了幾年還不知所謂，瞎折騰的人，我不知道怎么形容你們。沒有成為日內(nèi)高手的本事，就該急流勇退，反省自己，轉(zhuǎn)換交易方式。日內(nèi)短線是性格最完美，行動力最敏捷，且技術(shù)最好的一類人才可以成功。我是世界上最差的一類短線交易者。N年的滄桑后，。。我可以面對最優(yōu)秀的短線交易者，那怕是一個月賺1000W，哪怕是一年20倍，我也絲豪不為所動，哪怕是我身邊的朋友。本人永遠(yuǎn)直到永遠(yuǎn)直到永永遠(yuǎn)直到永永遠(yuǎn)遠(yuǎn)一絲一毫也不會羨慕崇拜任何一位會360度空翻的短線高手！靜心等待屬于自己的機(jī)會，給出合理的止損，去賭出屬于自己的波段行情。一波一波的推進(jìn)，一波一波腳踏實地的前進(jìn)。 請問下，那些一天交易十幾次，幾十次的人？一天真有那么多的趨勢？那不過是人性的一種緊張，慌亂，恐懼的淋漓盡至的表現(xiàn)。 “在華爾街混了多年，輸贏了幾百萬美元之后，我要告訴你：“我之所以賺了大錢，從來跟我的思想無關(guān)，有關(guān)的是我穩(wěn)如泰山的功夫，明白嗎?我穩(wěn)坐不動?？磳ψ邉輿]什么了不起的。在多頭市場你總能找到許多很早就看漲的人，在空頭市場也總能找到許多很早就看跌的人，然而他們卻沒有從中賺到多少錢。能看對市場而穩(wěn)如泰山的人才能賺大錢。” 請告訴我操作是什么？想通過對日內(nèi)小勢的不停高拋低吸，不停的倒差價，積累財富嗎？我可以告訴你們，那不過是你們美好的夢。能持久？你們所看到的日內(nèi)高手，90%也是以日內(nèi)波段的理念做日內(nèi)做成功的，絕對不是小勢的反復(fù)倒差價。一家之言，僅供參考。以日K的大勢指導(dǎo)短線，一天也不會有幾次交易。謀取日內(nèi)與日K波段收益，一天2次交易已是多的了。日內(nèi)的高昂成本，不是想得那么簡單與單純。本人曾倒短線時，N次開在日K極其經(jīng)典位置的單，莫明其妙倒沒了，有的本日K持倉巨賺的，亂倒短線成變成虧損。 贏利特別是波段贏利一定需要時間發(fā)展。贏利需要在你的開倉點位，不打止損的前提下，去堅定持倉。讓贏利有時間去發(fā)展。 對于最后的總結(jié)，也許會很簡單，我不想把自己對日K周K的大勢的理解來定義大勢。我能給的只能是建議，僅供謹(jǐn)慎參考。 一句俗語，長痛不如短痛！平凡的像我一樣的普通人，最好是按日K周K或你能確定周期的大勢去做單，哪怕一次止損的代價大一些。太小的止損止贏一定會搞壞你做單的格局與心態(tài)。但是，也不要太大的止損。正常的1/3倉，老手操作，賭一個小周期波段行情，一根K線就夠了。就是你入場的那根標(biāo)志性K線，那根相對完美的大數(shù)概率的勢所標(biāo)志的K線。 假設(shè)60日均線長壓1-N個月以后，你能理解重新站上60日均線這一天，所開啟的浩浩蕩蕩的日K大勢嗎？ 假設(shè)120日均線長壓1-N個月以后，你能理解重新站上120日均線這一天，所開啟的浩浩蕩蕩的日K大勢嗎？ 反之同理。 日內(nèi)同理 比如五分K的MA60，120前一個較大的波運行后，多空轉(zhuǎn)換了，在行情反轉(zhuǎn)點，不可以以大博小嗎？ 虧了，砍倉走人，止損相對少，目標(biāo)明確。沒有這樣的較好的大勢，除了默默等待，還能有什么辦法？ 也許只有一段灰暗的人生后，一段刻骨銘心的記憶后，一些人才會做回真正的自己。 腳踏實地，一步步走自己的路，做自己看得懂的行情，該多好？為什么，要那么可憐的盲從360度空翻的人？為什么要盲目的交易？過度的交易？ 太多的人總想從不確定的行情，不靠譜的360度空翻之人身上找到交易的答案，我明確的告訴你們，你們究極一生都不可能找到！ 你們唯一能找到的就是：練好基本的技術(shù)，給出合理的止損，做你確定的行情，有把握的行情。把每一次交易當(dāng)成是你生命的一部分來對待！ 財富的累積就是你一次一次，一步一步做自己有計劃有把握的交易開始的。
你那點小錢更不值得顯擺，很多晉入交易殿堂的高手的一頓早餐錢而已。 做浩蕩的確定的大勢觀的交易大道的層次還離你很遠(yuǎn)。我絕不否定你的交易方式，更不是為了針對你。 能真正理解用合理的止損去賭浩蕩的大數(shù)概率的大勢觀的人，絕對不多見。 就算你用超短日內(nèi)很幸運的賺了1000-5000W，依然是我眼里上不了臺面的小角色。因為有些深層次的東西說了很多人也不懂。 2002年-2006年一位前輩反復(fù)教育我，我仍然固執(zhí)己見的瞎倒短線，自以為可以做得完美些，自以為可以暴利。迎接我的自然是慘敗。 當(dāng)我再次與他相遇請教時，我真的感慨命運。。。。。。感慨腳踏實地與步步為營的戰(zhàn)無不勝攻無不克的偉力。感慨一個不起眼的小的起點，在正確的道路上走上十年后，時間與復(fù)利竟然造就了那等輝煌的成就，。。。 在他30層的辦公樓上，我唯一看到的是前方清晰的路與瞎倒短線那冤枉的度過了最美好的幾年的青春時光。 |
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