四、投資應(yīng)當(dāng)知道知己知彼

    孫子兵法講知己知彼，有很多人既不知己也不知彼。你怎么才能真正戰(zhàn)勝自己呢？我覺得克服個人的弱點(diǎn)，還是要遵守游戲規(guī)則，要有規(guī)則，要有自己的紀(jì)律，這種紀(jì)律外面非常多。江南21條、海龜法則，我也平常給大家提供一些，我那都是技術(shù)上的，經(jīng)線或者是破5到10，破21到60，都是明確的規(guī)定。在市場上無論中短線都有明確的方法。我不排斥任何人，條條大路通羅馬，但是真正大家尋找到的只能是適合于你自身的我覺得就足夠了，掙錢的方法有千百種，但是真正找到一種適合你自身的方法非常難，需要很多東西，羅馬不是一天建成的，就是這個道理。成敗在自己，包括我以前賠錢也是聽消息，但是我從來不埋怨自己，我也沒有見過通過埋怨別人而成功的人。所以現(xiàn)在我建股建得比較少了，因為我感覺到我的方法相對穩(wěn)健，實際上還比較機(jī)械。對于客戶就是推了股票以后如果不好，他就不知道走。所以我盡量跟大家多溝通方法，所以我希望把方法通過嚴(yán)格的訓(xùn)練變成一種習(xí)慣，那個時候就成功了。

　　我給大家畫了一張圖，真正的買點(diǎn)只有兩個，一個是突破，一個是反沖。大家一定要在市場上把最本質(zhì)的東西找到了。什么叫突破？趨勢，對趨勢的定義大家一定要清楚，一個高點(diǎn)比一個高點(diǎn)高的時候，就叫向上趨勢，一個高點(diǎn)比一個高點(diǎn)低，這叫向下趨勢。橫向趨勢是高低點(diǎn)沒有明確的，這叫橫盤。一個高點(diǎn)比一個高點(diǎn)更低，一個低點(diǎn)比一個低點(diǎn)更低，這是下跌趨勢。真正的買點(diǎn)是在突破前心主力位的時候，這是進(jìn)場的位置?？此坪唵?，起來以后，他一定要有一個反沖，要清晰短期的獲利盤，減少向上的阻力。一定有一個反沖，反沖到前面的高點(diǎn)附近，這又是一個買點(diǎn)，不斷的循環(huán)。實際上市場就是這兩環(huán)，你下降也一樣，下降要做空方的話，向下的突破就在突破這個低點(diǎn)的時候我要賣出。到下面這些技術(shù)指標(biāo)要是出現(xiàn)的話，我可能要有減倉的動作，返身再回到這個經(jīng)線，又出現(xiàn)了一個向下趨勢對向上趨勢的反沖。你要是做短期趨勢就可以做得很短。你要是做長期趨勢，這是沒有道理的買點(diǎn)和賣點(diǎn)。

　　這是大循環(huán)套中循環(huán)，中循環(huán)套小循環(huán)。當(dāng)你選一定模式的時候，你看你的性格，看你對資金虧損的多少，你尋找到做長線還是短線還是中線。一下變成上億的，最早拿著十幾萬不動的也有。但是那種人我也認(rèn)為是非常少的，鳳毛麟角，真正做技術(shù)掙錢的人，不是技術(shù)多好，他的技術(shù)連皮毛都沒有，看著ISI掙不著錢，他就把技術(shù)否定了。其實技術(shù)很深，沒有大家看得那么簡單。突破、反抽、突破、反抽。到了終點(diǎn)，這個地方未必是一個高點(diǎn)，如果大勢配合他可以再起一波。這個時候溝尾橫盤，一旦溝尾橫盤，從大的看就叫形態(tài)，從最基本的來說，所有的波動都是由這種正懸波組成的。高位橫盤，這個地方隨時有可能下殺，所以這個地區(qū)橫盤的時候，大家一定要有減倉的動作，一定要等到真實的突破之后再進(jìn)入。

　　所以說我們大家盡量不要去猜測市場。要等市場會自動給出進(jìn)場、出場的信息，關(guān)鍵是看你看不看得出來。所以我所有的理論都是基于買點(diǎn)、賣點(diǎn)和市場。我認(rèn)為市場會自動給出我買賣的信號，我只要尊崇這些東西就足夠了。我最基本的信號，我個人認(rèn)為還是基于三種，比如說一個大陽線可能就是一個買點(diǎn)，一個中陽，30%、40%以上的中陽就是一個進(jìn)場的信號。但是進(jìn)場的信號一定要出現(xiàn)在突破形態(tài)的這一點(diǎn)，就像10月8號那一天一樣，他是一個最大形態(tài)的均線。

　　這根大陰線抽長了以后，我堅決讓用戶減倉。我就怕用戶不走。這就是對形態(tài)的說明。這叫上請下降蝎形。這是為了套用戶進(jìn)場，這個時候不是說不能起，可能因為政局或者亂七八糟的變化，最后選擇了向下突破。但是這時候的突破，無論你手上的股票多好，很多當(dāng)時下降的股票現(xiàn)在很多回本了。但是你當(dāng)時不走的話，你個股50%的機(jī)會都要走，當(dāng)時很多跌了七八塊的，現(xiàn)在都回來了。但是當(dāng)時你要止損的話，這筆損失你都撿回來了。這是10月10號那一天，他對這個形態(tài)的一個真實有效的突破，那天的均線，這一天大形態(tài)是一個真實有效的突破，我以前說過，做股票，除了不帶缺口的股票我就不做。我只做一種，那個錢已經(jīng)掙不完了，有很多掙錢的方法。連那些大盤的缺口，非常強(qiáng)勁。那天我就說，從這一天起必有一波終極行情，起碼要打到年線的位置。

　　均線有三大作用，上面的這叫阻力，下面的叫支撐，這一天無論從形態(tài)上，你要畫一根橫線就叫形態(tài)，更大的突破這一點(diǎn)你不買還等什么時候買？他對這個，股價永遠(yuǎn)運(yùn)行在阻力和支撐之間。這無論漲還是跌，他一直在阻力和支撐之間運(yùn)行。星期五形成了這種。星期一、星期二，又是星期一，那天就是兩個交易日。那一天來的人不是很多。我說那一天如果向下突破，市場就會向下，他會尋找這個點(diǎn)。市場真正形成的阻力和支撐，是市場真實的阻力和支撐。如果你要做得很細(xì)、很職業(yè)、很職業(yè)，也可以看一看。但是我個人認(rèn)為，市場如對實際形成的高低點(diǎn)是最有實在意義的。如果哪天向下，市場一定要尋找點(diǎn)，星期一啟動他會向上的話，這個時候說明60日均線是有強(qiáng)烈的支撐作用，60在中國，我管60日均線叫多空分水嶺。6000點(diǎn)下來，你就看里面的60日均線，你就應(yīng)該是絕對的贏家。只要在60日均線之上，我就堅決做多，只要不破60，我就不走。這個時候破60了，你就可以走了。這個時候它的第二個只要沒有超過第一個頭，我就不進(jìn)它。這是我用形態(tài)、均線、成交量都能非常明顯的看出62是一個絕對的頭部。比如說我們講最基本的東西，價量配合。這個頭底下對這個量很大，但是他還是往上走，這叫縮量拉升，然后放量出貨，他的量都放不出來。這說明叫擊鼓傳花，最后沒有資金，浙江的臺匯或者非法集資都是一個道理，如果沒有資金繼續(xù)支持他向上的時候，市場跌肯定是必然的。但是哪天跌誰也猜不到。不是說咱們個人的能力，他可能就是壓倒駱駝最后一根稻草就是一個非常偶然的事件。6124可能一個意外的事件，他就出現(xiàn)了。

　　價量配合已經(jīng)不對了，我講的都是方法，任何個股都一樣。最后出現(xiàn)一個形態(tài)，在相對高位，一千點(diǎn)拉到六千點(diǎn)，絕對的相對高位出現(xiàn)一個急速拉升，我管它叫花開月滿，股市最忌諱的是花開了基本上就到頭了，月亮滿了，也就該缺了。所以在連續(xù)拉大陽的時候可能就是相對頂部?；仡^你看一千多六千，第二個頭過不了第一個頭，又是反彈到這個下緣。這一塊是高點(diǎn)，這一塊形成低點(diǎn)，再反彈回來，就有可能形成。這是形態(tài)向下突破，這個地方一定堅決砍，無論你買的股票多好。這一塊也是一樣，這個點(diǎn)要是沖不上去，肯定代表這個地方有強(qiáng)大的阻力。這是一個大陰線，代表空方出貨在相對高位。

　　高位都是什么態(tài)度、都是什么特點(diǎn)？明顯的陰多陽少，均線向下排列。形態(tài)破位且上突無力，這都是典型的頭部624。你回頭看下一波行情一定是這樣的。歷史不會簡單的重復(fù)，但是它會驚人的相似。你看懂624這個圖，很多人技術(shù)分析，是事后諸葛亮。如果你把歷史研究清楚了，對你日后的行為會有非常大的助益作用。以前我給大家推股票，你看我都是什么時候推股票，一些陽多陰少的時候我就推這種股票就足夠了。還用很高的技術(shù)嗎？我教的技術(shù)都是一目了然，不用很高，就是一句話的事。大陰線是當(dāng)頭一棒，你別管這個時候是盈利還是虧損，后市跌的概率是非常大，而重復(fù)的概率也是非常大。

　　很多人到現(xiàn)在可能還沒有回本，但是這個股票非常好，應(yīng)該是屬于龍頭性質(zhì)的，這都屬于當(dāng)頭一棒，你看到大陰線、大陽線，一定不能無動于衷，這叫市場自動給出進(jìn)場和出場信號。這就是給出出場信號。這時候要推包鋼稀土，這個位置兩次推包鋼稀土，最基本的原則就是陽線多、陰線少。我也看看基本面，看得少。這也有陰線。我那天翻了一下，0.52元的業(yè)績，這天收是一個大陽線。那天上午推的，連續(xù)第二天就有一個板，第三天就是漲。這些東西就是基本面和技術(shù)面要結(jié)合起來。

　　順便說一下我的用戶以前有一些虧損，慢慢跟過來的。有的人聽我的課，一節(jié)課記住一句話就夠了。要抓敢抓漲停板的股票，如果行情起來根本不知道買什么，我當(dāng)時也不在現(xiàn)場，你就找第一、第二，你隨便找一只，可能就比你手里拿的那個看著要好，因為它能漲。我個人認(rèn)為，所有股票漲的時候最安全。巴菲特，安全安全，還是安全。我個人的觀點(diǎn)，漲的時候最安全。所以大家一定要買漲的股票。但是犯了一個極大的錯誤，他可能第一個或者第二個漲停都想走。要我就是把剩下的錢全加上，要順勢加碼。這四個字也不是來自于我，各種感悟，包括西方人的《幽靈的禮物》，那本書叫的就是叫順勢加碼，掙錢的基礎(chǔ)上一定要敢加。如果前兩天任何一點(diǎn)出都沒有任何道理。當(dāng)然市場非常強(qiáng)勢，而且市場在這一天開始放量，這一天當(dāng)頭一棒，這一天大陰線。技術(shù)上是可以理解的。我這一點(diǎn)11.14元，我一看都沒有這個成交價，自買自賣做出來，或者吸引了一些追高的散戶。但是我覺得在這一天不用破均線，頭一天放量，這個量沒有維持住，這一天應(yīng)該走。而這一天收在前一天的實體之下，這一天應(yīng)該走。

　　今天我多講一點(diǎn)K線，多空雙方力量對比，有一根陽線，一根陰線，高開高走，非常強(qiáng)的一種。我那套K線完全是跟莊家和六個套面同時組合看的，我所有的K線你上網(wǎng)隨便一查，一大片。但是唯獨(dú)我講的跟大家不一樣，我跟他們都不一樣，我都是結(jié)合莊家的操盤手法在做。莊家的心理、散戶的心理完全包含在K線里面。如果低位連續(xù)下跌的時候一根陰線之后出現(xiàn)一根高開高走的陽線，這個時候就是典型的買入信號。這是有了一段上漲趨勢之后，有一根陰線之后，有下降趨勢，這叫曙光出現(xiàn)，下降趨勢以后低開高走，這也是代表著不如這個強(qiáng)。還有一種叫竄頭破角。有一段上漲你再下跌以后，如果有一根陰線破角，后面這根陽線完全包容前面這根陰線的，代表后面的趨勢行情比較大。如果在頂部出現(xiàn)竄頭破腳，下降的趨勢就非常猛烈。這叫低開低走，低開代表市場追高的意愿已經(jīng)不強(qiáng)了，沒有人在高位去買了。低走，就是當(dāng)天收盤完全收在前一天陽線之下，代表市場看空的意愿非常強(qiáng)。這也是傾盆大雨，這是非常強(qiáng)烈的看空的心態(tài)，這就叫賣點(diǎn)。這個時候你不賣，那就沒有人救你了。

　　三根有很多種，大家要記住三個原則，第一，要看多陽，多方力量戰(zhàn)勝空方力量。第二，如果出現(xiàn)長期下跌趨勢，如果時間短大家可以看我博客，也叫順勢加碼、輕倉止損。我曾經(jīng)在164寫過一篇《遍地都有紅三丁》，你要看了這個東西堅決做多。紅三丁都是小陽或者中陽，它的重心一定是上移的，和這里正好相反。這也叫紅三丁，但是典型的是莊家做莊的狀態(tài)，這是倒三陽。是頂部出現(xiàn)一個非常明顯的做空的信號，碰到這種信號堅決做空。但是反過來說不同的組合，實體不同的大小，不同的位置在相對高位碰到類似紅三丁，現(xiàn)在莊家就給你做一個高位紅三丁，基礎(chǔ)不牢的人很有可能被騙。

　　我覺得，你要把這張圖看明白了，足夠了。你不用看很多東西了。這是一根陽線比一根陽線短，但是這三根陽線就收得比較短。這第三根陽線也是小的螺旋槳式的，代表上方的壓力非常沉。這叫兩根線，這叫陽線脫角線。第三根非常基本的，這是三陽大陰，還有一種叫做盤整的線。代表進(jìn)攻方非常猶豫，買方的力量不像這個時候那么強(qiáng)大。這個就不一樣，這個畫得也不是很準(zhǔn)確，這叫連續(xù)跳空。如果在高位連續(xù)跳空就是代表著一種見底的信號。一鼓作氣，再而衰，再而竭。

　　跟大家說的意思就是學(xué)K線，你不光要把每一種弄得非常明白，你要把K線根據(jù)它的位置、它的重心、它當(dāng)時所處的市場背景充分比較研判，這東西才能有真實的。這張圖就比較明顯，這張圖就相當(dāng)于這張圖，這是月線級別的。上證指數(shù)。大家最近多看看月線，月線底部的陽還不是很大，中陽。這根陽就相當(dāng)于10月8號那根陽線。這一天應(yīng)該堅決進(jìn)場，這一天買所有的，從2000年左右，01年7月24股套牢所有的盤全部解套。這是第一只大陽，這一天堅決進(jìn)場。中央這一波大陽還是搶投的概念。有很多后知后覺的資金開始進(jìn)場。

　　包括這兩根陽線都在長下面，這時候的大陽線就很有問題了。就是我剛才說的花開月滿，就是這個意思。后面一陽一陰穿三線。三根陽線，這是月線級別典型的頭部特征，這時候4800，4800到1600還有很大的距離。要說形態(tài)，這個地方，好多人說對技術(shù)，有操盤手管他叫平臺錯位。這個平臺就是對前期所有的籌碼一次大清洗，你不都懂技術(shù)嗎？我就把所有的技術(shù)支撐位，包括月線級別的半年線，這個以往都得殺掉。逼得所有止損盤出局。但是這個地方絕對要走。假如說我這里要有籌碼的話，真正的買點(diǎn)是在這一點(diǎn)，以前我們有一句話叫做工作線上工作，工作線上休息。這個線是真正進(jìn)場的?，F(xiàn)在你到進(jìn)場點(diǎn)了。

　　現(xiàn)在回頭看歷史，月線已經(jīng)穿越了60日經(jīng)線，所有的也是經(jīng)差。但是現(xiàn)在唯一的隱憂，進(jìn)入前期的月線級別的大的套牢區(qū)，現(xiàn)在為什么振蕩幅度這么大？就是源于這個。3478下來套牢的籌碼。下面2319起來的貨率籌碼。你買短期就是20%的獲益。2300漲到3000。能漲到20%，我管它叫臨界點(diǎn)。能突破3000，說明市場趨勢肯定是扭轉(zhuǎn)了。但是什么時候起來、漲多快，是走一天看一天。國家沒準(zhǔn)看壓不住，明天又來一個加息。什么情況不是我們能夠猜得到的。真正學(xué)技術(shù)學(xué)好了你可以看兩種，盤整期和上升期都可以做。比如說，你回頭看一下，在盤整期這一段時間，真正的活躍的牛股在單邊的時候并不牛。你要是在這個時候拿的股，或者被套牢的，在這個地方?jīng)]有掙錢。銀行單邊下跌的，這兩天大量回本。大家為什么要跟著熱點(diǎn)走，要懂技術(shù)，就是這個道理。在這段時間你要不跟著熱點(diǎn)，你拿著銀行，這段時間，就是形態(tài)錯位，你不要管，這個市場的趨勢，你要用一句通俗的話來理解，市場不能高到你不能買入的程度，也不能低到你不能賣出的程度。這是比較經(jīng)典的話，股票做到這個度，這個點(diǎn)完全可以走掉，那個時候你可以參與當(dāng)時的股。你現(xiàn)在回來是另外一回事了，底下也出現(xiàn)穿頭破角，你一定要忍受這一段的下跌折磨，你不可能不走，你這里不走，不代表你這里沒有走。中線他是非常殘酷的，市場是博弈的市場。他不買散戶，這里一定有散戶被振出局。只要散戶的籌碼不清理干凈，莊家不會往上拉的，他沒有理由白給你送錢的，所以大家一定要認(rèn)準(zhǔn)陰陽，連續(xù)走三陽，在這里進(jìn)場都不遲，你在這里進(jìn)場，都可以原價拿回來。很多人心里沒有底。需要大家多互相溝通、學(xué)習(xí)。我說的就是熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)換。

　　就是在這一段時間是熱點(diǎn)，包括這一段行情很多人還是沒有看明白，最后很遺憾，你怎么才能抓住熱點(diǎn)？第一個漲停的股票或者幾乎漲停，煤炭10號那一天，包括中煤能源，那一天都是7%、8%，板塊都這么漲，它一定有連續(xù)性，什么叫終極行情？就是這一個板塊漲了好幾天，就是一個板塊漲了30%到50%。我還真要勸大家趕快做。我再奉勸大家一句話，真正的小資金是掙大波段，大資金是掙小波段，這才是真正投資的秘訣。很少可能有人注意這句話。以前我在課上說過，但是由于各種原因我沒有辦法深了說。我希望大家一年做兩到三次，前提是市場給機(jī)會，一次大約20%到30%，因為莊家隨便挑一只股都一樣。

　　咱們最終目的是什么？怎么才能在市場中掙到錢？對于一般的莊家運(yùn)作就是這樣，一個波段做一倍。我們的目標(biāo)是拿其中的30%到50%，一年做一次就完成任務(wù)了，做兩次今年就掙了。時間長了以后下去以后，你輸?shù)蒙?、贏得多，非常富有，這個市場神話是很多的。比如說這個股票5塊錢，5塊錢拉到10塊錢他可能就要調(diào)整。這個時候大家就不要追高了，這個時候肯定要大幅振蕩。這個時候買哪？你一定要買反抽，進(jìn)入盤整期大家要買反抽，不要去買突破。這個時候放量以后，量跟不上。而當(dāng)時大市也不好，也開始調(diào)整。大家要買十日均線或五日均線。陰線代表支撐，撐得住才能進(jìn)場。5日均線10日均線在市場是最有意義的。比如說這一塊叫做突破，我可以在5日均線上買，我在這里設(shè)好止損點(diǎn)，5個點(diǎn)、3個點(diǎn)都可以，只要不破我就拿著。不管怎么樣起來以后，他一定要對前高有一個反抽。有這個反抽以后再起來。這里為什么下來呢？5.2乘2，10.4，到這里他就一定要開始做高位的橫盤振蕩再清洗一下。如果這個時候市場回盤走。如果不回盤的話，我推的股票，就是兩個買點(diǎn)，買不著就算了，有的是股票，任何一只股票都可以做。在我眼里沒有好股票、壞股票之分。壞股票也有漲十倍八倍的，好股票也有不漲的。沒有大盤、小盤的概念，股票都有漲分段，都有橫盤，橫盤的時候盡量避開。咱們盡量做中段，或者是漲的那一段。這個時候突破咱就該進(jìn)場了，任何人都一樣。

　　這種股票屬于常莊，一定要打著20日均線去買。一個股票不要上來就買，這個股票一買就打到20，一打到20就回過來，你就選擇中期點(diǎn)。去年我在哪兒推的上海家化，一個股票一個股性，有的是愛連拉漲停板的，這是身邊的基本面。誰都知道上海家化，它的日用品非常牛，這是一個常牛。但是去年我就說這是常牛，它每次把60日均線作為一個周期，破60我就出來，做一個波段。還是要解釋剛才那句話：大資金掙小波段，小資金掙大波段。小資金碰到常牛的股就拿著別動，只有大資金才有權(quán)利，到一個點(diǎn)我出來，到底下我再撿回來一點(diǎn)。作為咱們散戶拿著別動就完了，一般人很難做好。沒有一定的技術(shù)水平，或者水平高一點(diǎn)的也可以進(jìn)入。莊家不會輕易的讓你掙錢的。記住你的對手非常強(qiáng)大，我們進(jìn)市場每天都是非常尊敬市場，但是又非常害怕，每天都如履薄冰，那是正常的心態(tài)。

　　咱就說大波段，怎么掙大波段，就是這種大形態(tài)，你要看大形態(tài)，這種低點(diǎn)，這種形態(tài)的破位，這種大陰線破位，沒有理由不懂。當(dāng)時我也勸一些朋友出來，一些小的階段，黃金當(dāng)時漲了一下，但是我覺得從大的上面來看，還是得大于失，這個時候很多個股你不好猜，但是個股最少20%以上的跌幅，真正到這里的時候你可能就砍了，到這里你可能真的扛不住了，因為在這里他就把你所有的支撐打穿，但是他打穿以后莊家會迅速拉回。這明顯叫做打壓建倉、打壓拉貨，在這里迅速的拉回。這就叫一陽穿多線。

　　我每次都覺得講得比較散，今天也特別順一下，但是我覺得還是沒有順下來，比較遺憾。真正順勢而為才是投資的真正真理。只有在盈利的基礎(chǔ)上加碼，而絕不在虧損的部位上補(bǔ)倉應(yīng)該成為我們的習(xí)慣，這要靠訓(xùn)練?？床欢臅r候我們一定要輕倉或者是空倉，現(xiàn)在學(xué)習(xí)并不遲，機(jī)會天天有。市場上最不缺的就是機(jī)會。錢是掙不完的，最不缺的就是機(jī)會。止損、止贏，進(jìn)倉點(diǎn)、加倉點(diǎn)、減倉點(diǎn)都是一個明確的買點(diǎn)賣點(diǎn)，一定要非常明確，這個市場非常殘酷，遠(yuǎn)不像大家想象的那么正常，充滿變數(shù)。博弈K線，技術(shù)要經(jīng)過長期的積累才會有實戰(zhàn)的意義，漲價坐擁幾億、幾十億他都非常尊重技能。大家不要稍微玩一點(diǎn)對技術(shù)就看空了。但是技術(shù)不跟 理念結(jié)合起來你也是，你只見雕蟲小技，不可能成為大家。世界上肯定沒有秘訣。我跟大家說的幾個都是我個人的感悟，或者是我個人認(rèn)為應(yīng)該變成自己理念的一些東西跟大家說一下。謀利而后動，每天要總結(jié)資金曲線。紀(jì)律是把成功失敗的關(guān)系由一堵墻變成一張紙的根本的保證。