9月9日，廣東經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)的一名官員透露，該省已經(jīng)對(duì)鋼鐵、水泥等高能耗企業(yè)進(jìn)行排序分類(lèi)，先從一類(lèi)企業(yè)入手通過(guò)限電等措施壓減能耗和排放量，如果仍然不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，則將波及二類(lèi)或三類(lèi)企業(yè)。

大型鋼鐵集團(tuán)之一的沙鋼集團(tuán)未具名人士同日向本報(bào)記者表示，強(qiáng)制性的限電減產(chǎn)風(fēng)暴已經(jīng)開(kāi)始波及大型鋼廠，該集團(tuán)已經(jīng)接到政府的強(qiáng)制限電通知。“10月左右，預(yù)計(jì)將有1-2條生產(chǎn)線屆時(shí)會(huì)完全暫停，具體涉及哪一類(lèi)終端鋼材品種還未最后確定。”

8月份，沙鋼集團(tuán)的鐵礦石采購(gòu)量銳減超過(guò)1/3，煉焦煤的進(jìn)口量也較早前明顯下降。

中國(guó)日漸嚴(yán)厲的“減排風(fēng)暴”，正使各方不得不調(diào)整中國(guó)鋼廠對(duì)上游原料的需求預(yù)期。6、7月份，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)全球性的全面減產(chǎn)，這導(dǎo)致煤炭協(xié)議價(jià)格全面下降。

近日，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓與日本鋼鐵生產(chǎn)商達(dá)成協(xié)議，10月1日開(kāi)始的新季度，煉焦煤價(jià)格將從7月-9月的225美元/噸，下調(diào)至209美元/噸。

“此輪煤炭降價(jià)，中國(guó)減產(chǎn)因素功不可沒(méi)。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心煤炭行業(yè)分析師李廷表示。

鋼企限電風(fēng)暴

季度協(xié)議價(jià)下調(diào)的，不僅僅是煉焦煤。近日，國(guó)際礦業(yè)巨頭力拓和必和必拓計(jì)劃將四季度鐵礦石協(xié)議價(jià)格下調(diào)13%至127美元/噸，巴西淡水河谷也計(jì)劃將四季度鐵礦石協(xié)議價(jià)格下調(diào)10%，至135美元/噸。

這是今年實(shí)行季度定價(jià)以來(lái)，鋼鐵生產(chǎn)的主要原料鐵礦石和煉焦煤首次出現(xiàn)定價(jià)下調(diào)。

中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心煤炭行業(yè)分析師李廷說(shuō)，考慮到礦業(yè)巨頭對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的控制力，促使他們主動(dòng)下調(diào)資源價(jià)格的只有需求回落這一種可能。礦業(yè)巨頭們最近一次下調(diào)價(jià)格，是在2008年金融危機(jī)全面爆發(fā)后。

今年5月，全球粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)下金融危機(jī)后的最高月產(chǎn)量紀(jì)錄，不過(guò)6、7月份卻出現(xiàn)了全球性的全面減產(chǎn)。用7月的粗鋼產(chǎn)量對(duì)比5月產(chǎn)量，月度減產(chǎn)幅度大約有900萬(wàn)噸，其中中國(guó)就貢獻(xiàn)了接近50%。

曾在中煤集團(tuán)任職多年的北京長(zhǎng)貿(mào)咨詢(xún)公司總經(jīng)理黃騰告訴記者，歐美鋼產(chǎn)量的下降，主要?dú)w因于其經(jīng)濟(jì)恢復(fù)遜于預(yù)期導(dǎo)致對(duì)資源的需求有所回落；而中國(guó)鋼產(chǎn)量的下降，則是國(guó)內(nèi)主動(dòng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、日趨嚴(yán)厲的減排措施的結(jié)果。

實(shí)際上，針對(duì)鋼鐵行業(yè)的限電限產(chǎn)正愈演愈烈。

廣東經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)官員9月9日透露，該省已經(jīng)對(duì)鋼鐵、水泥等高能耗企業(yè)進(jìn)行排序分類(lèi)，先從一類(lèi)企業(yè)入手通過(guò)限電等措施壓減能耗和排放量，如果仍然不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，則將波及二類(lèi)或三類(lèi)企業(yè)。

根據(jù)銀河期貨的報(bào)告，河北、江蘇、山東等主要的粗鋼生產(chǎn)省份，都已經(jīng)出現(xiàn)較大范圍的限產(chǎn)或關(guān)停。而“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春估算，預(yù)計(jì)月度減產(chǎn)幅度在10%左右，則8-12月中國(guó)大致會(huì)減產(chǎn)2500萬(wàn)噸粗鋼。

江蘇的沙鋼集團(tuán)也已經(jīng)在根據(jù)政府下達(dá)的強(qiáng)制限電指標(biāo)對(duì)產(chǎn)量進(jìn)行主動(dòng)調(diào)控。該集團(tuán)人士指，粗鋼暫時(shí)不會(huì)減產(chǎn)，但是下游產(chǎn)品螺紋鋼或者線材有可能在10月暫停1-2條生產(chǎn)線，具體的停產(chǎn)品種將根據(jù)屆時(shí)市場(chǎng)行情再做定奪。

可以預(yù)料的是，下游產(chǎn)品的減產(chǎn)，必定會(huì)使得公司此后的粗鋼庫(kù)存攀高。“屆時(shí)可能會(huì)調(diào)增鍋爐檢修，來(lái)限制粗鋼產(chǎn)量、減少庫(kù)存。”上述人士表示。

煤炭需求減1.32億噸

鋼鐵行業(yè)的限電減產(chǎn)風(fēng)暴，至少會(huì)通過(guò)兩條路徑影響煤炭市場(chǎng)。

上述沙鋼人士說(shuō)，粗鋼產(chǎn)量減少的預(yù)期會(huì)直接打壓鋼廠對(duì)煉焦煤的采購(gòu)需求，該公司8月份的鐵礦石采購(gòu)就比正常月份減少了100萬(wàn)噸，煉焦煤總體的采購(gòu)量雖暫未大幅削減，但進(jìn)口量已經(jīng)比正常月份減少了一半左右。

實(shí)際上，中國(guó)的焦煤進(jìn)口已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)下滑，7月焦煤進(jìn)口315萬(wàn)噸，環(huán)比下降近17%。

信達(dá)證券的一份分析報(bào)告指出，根據(jù)當(dāng)前鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的思路，再考慮到鋼鐵業(yè)能耗指標(biāo)的下降，在今年生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)20%的前提下，預(yù)計(jì)全年焦煤的消耗量將減少666萬(wàn)噸。

第二條影響路徑，是鋼廠遭遇限電導(dǎo)致的電廠耗煤量的減少。鋼鐵作為中國(guó)最大的工業(yè)耗電大戶(hù)，其耗電量占據(jù)全社會(huì)用電量的13%，鋼廠的大幅度減產(chǎn)，勢(shì)必將影響到電廠的電煤需求。

信達(dá)證券的一份分析報(bào)告估算，如果今年GDP煤耗下降4%，GDP增長(zhǎng)9%，則煤炭需求量為31.6億噸，較按2009年煤耗水平預(yù)測(cè)的煤炭需求量少了1.32億噸。

實(shí)際上，受這一輪減排風(fēng)暴影響，下游的需求動(dòng)力不足，煤炭集散地的秦皇島港動(dòng)力煤報(bào)價(jià)已經(jīng)連續(xù)數(shù)周小幅下調(diào)。秦皇島港的煤庫(kù)存也隨之攀升至700多萬(wàn)噸，這一合理偏高的庫(kù)存水平，在迎峰度夏的需求旺季并不多見(jiàn)。

黃騰表示，在全年煤炭供求基本平衡這一判斷下，決定煤市的關(guān)鍵因素就在于下游電廠、鋼廠的采購(gòu)意向，市場(chǎng)的淡季、旺季需求也就不再那么明顯。而當(dāng)前電廠的庫(kù)存處于較高水平，多地區(qū)的強(qiáng)制限電減產(chǎn)都在制約電廠的進(jìn)貨意愿。

“當(dāng)前煤炭市場(chǎng)的需求減少，是人為因素造成的需求減少，反映的并非市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)。”他說(shuō)，當(dāng)下市場(chǎng)關(guān)注的是，這種突擊性限電限產(chǎn)的強(qiáng)效措施會(huì)持續(xù)多久。