時(shí)間：2007-02-01  

　　目前，外資銀行正加快在中國(guó)市場(chǎng)的布局，中外資銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將由彼此相安無(wú)事向更多的正面交鋒演化。雙方在許多領(lǐng)域尤其是零售業(yè)務(wù)方面圍繞客戶、產(chǎn)品、渠道和人才展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。如在客戶方面，外資銀行目前的客戶群體主要是在華外籍人員、港澳臺(tái)華人，今后會(huì)把重心擴(kuò)展到中國(guó)富裕城市的高收入階層，如私人企業(yè)主、高級(jí)管理人員等。在產(chǎn)品方面，目前外資銀行公司業(yè)務(wù)的重心主要放在融資、國(guó)際結(jié)算、存貸款、擔(dān)保、匯款等業(yè)務(wù)方面。近幾年外資銀行向中國(guó)市場(chǎng)投放了100多個(gè)品種的產(chǎn)品和服務(wù)，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的3倍以上，顯示出外資銀行在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)。而在個(gè)人銀行業(yè)務(wù)方面，外資銀行長(zhǎng)于提供信用卡、私人貸款、按揭、存款及財(cái)富管理等服務(wù)，零售業(yè)務(wù)創(chuàng)造的利潤(rùn)比重往往超過(guò)50%。今后外資銀行將會(huì)充分利用其技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、品牌和人才，創(chuàng)新和推廣更多的產(chǎn)品。

　　全面開(kāi)放后，中資銀行將在如下方面受到較大的沖擊：

　　1.個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。普通零售金融業(yè)務(wù)依賴機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的支，持外資銀行從人力成本等各方面利益考慮，將會(huì)把精力集中在高收入群體的爭(zhēng)奪上。2002年以來(lái)獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的外資銀行紛紛成立理財(cái)中心，通過(guò)私人理財(cái)業(yè)務(wù)來(lái)?yè)寠Z優(yōu)質(zhì)客戶這塊誘人的蛋糕?；ㄆ?。匯豐、渣打、東亞、恒生等外資銀行無(wú)一例外地在國(guó)內(nèi)設(shè)立了專為尊貴客戶服務(wù)的理財(cái)中心，為客戶提供包括嫁娶、婚喪、教育、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)投資管理、搬家、旅游及退休計(jì)劃管理在內(nèi)的完整服務(wù)。盡管實(shí)行全能銀行制的外資銀行無(wú)法在國(guó)內(nèi)充分發(fā)揮其集團(tuán)在銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)混業(yè)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，但全新的投資理念、成熟的財(cái)富管理工具、專業(yè)的金融人才和豐富的操作經(jīng)驗(yàn)使外資銀行在個(gè)人理財(cái)領(lǐng)域駕輕就熟，它的進(jìn)入必將加速中資銀行優(yōu)質(zhì)客戶的流失。

　　2.外匯交易業(yè)務(wù)。2004年1 10月末全國(guó)外匯存款達(dá)到了1584 億美元，其中居民外匯儲(chǔ)蓄存款為836億美元。匯率的劇烈變動(dòng)、外幣利率的頻繁調(diào)整，使得居民和銀行都有開(kāi)辦個(gè)人外匯交易的需求。2003年花旗銀行的“優(yōu)利賬戶”和渣打銀行的“匯利賬戶”在上海等大城市已  經(jīng)小試牛刀，2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》后，花旗、渣打、匯豐等24家銀行先后獲得了衍生產(chǎn)品資格，法國(guó)巴黎銀行還在上海設(shè)立了交易室。外資銀行推出的外匯結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，已經(jīng)引起中資銀行外匯儲(chǔ)蓄的流失。在日益重要的個(gè)人外匯交易市場(chǎng)上，外資銀行占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而中資銀行目前尚不具備自主開(kāi)發(fā)管理衍生產(chǎn)品的能力，僅能采取背對(duì)背平盤的方式充當(dāng)外資銀行產(chǎn)品的銷售代表，難免受制于人。

　　3.信用卡業(yè)務(wù)。信用卡是客戶日常使用率最高的金融產(chǎn)品，同時(shí)也是銀行新產(chǎn)品的最好載體，中國(guó)信用卡市場(chǎng)對(duì)外資銀行極具誘惑力。目前銀監(jiān)會(huì)正會(huì)同有關(guān)部門起草銀行卡管理?xiàng)l例，以推動(dòng)外資銀行發(fā)卡業(yè)務(wù)。在獲準(zhǔn)單獨(dú)發(fā)卡之前，外資銀行已經(jīng)聯(lián)手國(guó)內(nèi)合作伙伴進(jìn)軍信用卡業(yè)務(wù)。2003年花旗集團(tuán)和上海浦東發(fā)展銀行建立戰(zhàn)略聯(lián)盟合作伙伴關(guān)系后，上海浦東發(fā)展銀行2004年2月正式推出內(nèi)陸首張由外資銀行提供管理和技術(shù)支持的雙幣種信用卡，標(biāo)志著外資銀行已經(jīng)正式介入中國(guó)內(nèi)陸信用卡市場(chǎng)。 2004年12月花旗浦發(fā)卡一改居高臨下的姿態(tài)，宣布雙雙降低匯款等業(yè)務(wù)方面。近幾年外資銀行向中國(guó)市場(chǎng)投放了100多外品種的產(chǎn)品和服務(wù)，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的3倍以上，顯示出外資銀行在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)。而在個(gè)人銀行業(yè)務(wù)方面，外資銀行長(zhǎng)于提供信用卡、私人貸款、按揭、存款及財(cái)富管理等服務(wù)，零售業(yè)務(wù)創(chuàng)造的利潤(rùn)比重往往超過(guò)50%。今后外資銀行將會(huì)充分利用其技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、品牌和人才，創(chuàng)新和推廣更多的產(chǎn)品。

　　全面開(kāi)放后，中資銀行將在如下方面受到較大的沖擊：

　　1.個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。普通零售金融業(yè)務(wù)依賴機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的支，持外資銀行從人力成本等各方面利益考慮，將會(huì)把精力集中在高收入群體的爭(zhēng)奪上。 2002年以來(lái)獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的外資銀行紛紛成立理財(cái)中心，通過(guò)私人理財(cái)業(yè)務(wù)來(lái)?yè)寠Z優(yōu)質(zhì)客戶這塊誘人的蛋糕?；ㄆ?、匯豐、渣打、東亞、恒生等外資銀行無(wú)一例外地在國(guó)內(nèi)設(shè)立了專為尊貴客戶服務(wù)的理財(cái)中心，為客戶提供包括嫁娶、婚喪、教育、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)投資管理、搬家、旅游及退休計(jì)劃管理在內(nèi)的完整服務(wù)。盡管實(shí)行全能銀行制的外資銀行無(wú)法在國(guó)內(nèi)充分發(fā)揮其集團(tuán)在銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)混業(yè)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，但全新的投資理念、成熟的財(cái)富管理工具、專業(yè)的金融人才和豐富的操作經(jīng)驗(yàn)使外資銀行在個(gè)人理財(cái)領(lǐng)域駕輕就熟，它的進(jìn)入必將加速中資銀行優(yōu)質(zhì)客戶的流失。

　　2.外匯交易業(yè)務(wù)。2004年 10月末全國(guó)外匯存款達(dá)到了1 584億美元，其中居民外匯儲(chǔ)蓄存款為836億美元。匯率的劇烈變動(dòng)、外幣利率的頻繁調(diào)整，使得居民和銀行都有開(kāi)辦個(gè)人外匯交易的需求。2003年花旗銀行的“優(yōu)利賬戶”和渣打銀行的“匯利賬戶”在上海等大城市已經(jīng)小試牛刀，2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》后，花旗、渣打、匯豐等24家銀行先后獲得了衍生產(chǎn)品資格，法國(guó)巴黎銀行還在上海設(shè)立了交易室。外資銀行推出的外匯結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，已經(jīng)引起中資銀行外匯儲(chǔ)蓄的流失。在日益重要的個(gè)人外匯交易市場(chǎng)上，外資銀行占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而中資銀行目前尚不具備自主開(kāi)發(fā)管理衍生產(chǎn)品的能力，僅能采取背對(duì)背平盤的方式充當(dāng)外資銀行產(chǎn)品的銷售代表，難免受制于人。

　　3.信用卡業(yè)務(wù)。信用卡是客戶日常使用率最高的金融產(chǎn)品，同時(shí)也是銀行新產(chǎn)品的最好載體，中國(guó)信用卡市場(chǎng)對(duì)外資銀行極具誘惑力。目前銀監(jiān)會(huì)正會(huì)同有關(guān)部門起草銀行卡管理?xiàng)l例，以推動(dòng)外資銀行發(fā)卡業(yè)務(wù)。在獲準(zhǔn)單獨(dú)發(fā)卡之前，外資銀行已經(jīng)聯(lián)手國(guó)內(nèi)合作伙伴進(jìn)軍信用卡業(yè)務(wù)。2003年花旗集團(tuán)和上海浦東發(fā)展銀行建立戰(zhàn)略聯(lián)盟合作伙伴關(guān)系后，上海浦東發(fā)展銀行2004年2月正式推出內(nèi)陸首張由外資銀行提供管理和技術(shù)支持的雙幣種信用卡，標(biāo)志著外資銀行已經(jīng)正式介入中國(guó)內(nèi)陸信用卡市場(chǎng)。 2004年1 2月花旗浦發(fā)卡一改居高臨下的姿態(tài)，宣布雙雙降低普卡和金卡申請(qǐng)門檻，并把發(fā)卡城市由滬深穗擴(kuò)展到10個(gè)城市。此外，匯豐銀行與上海銀行合作打造的申卡國(guó)際信用卡、興業(yè)銀行與恒生銀行合作的興業(yè)信用卡也在2004年先后亮相。匯豐銀行2004年8月參股交通銀行后，兩家合作組建了太平洋信用卡中心，2005年第一季度開(kāi)始發(fā)卡。2004年1 2月美國(guó)運(yùn)通公司也與工商銀行合作推出了牡丹運(yùn)通卡。

　　聯(lián)合發(fā)卡使外資銀行繞開(kāi)了人民幣對(duì)象和地域的限制，提前進(jìn)入了人民幣零售市場(chǎng)，給其他中資銀行帶來(lái)了壓力。外資銀行借合作發(fā)卡達(dá)到了熟悉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的目的，為以后獨(dú)立發(fā)卡作好了市場(chǎng)、品牌及宣傳等先期準(zhǔn)備。目前國(guó)內(nèi)大中城市的銀聯(lián)金卡工程為所有入網(wǎng)銀行提供了共享網(wǎng)點(diǎn)和設(shè)備資源的便利，外資銀行獨(dú)立發(fā)卡后可節(jié)省鋪設(shè)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間和成本，信用卡的競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。

　　4.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。近年來(lái)人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)量也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。處于起步階段的個(gè)人消費(fèi)信貸在我國(guó)有很大的發(fā)展空間。外資銀行在樓宇按揭、汽車金融等業(yè)務(wù)上具有優(yōu)勢(shì)，目前匯豐、渣打、花旗、東亞等外資銀行已經(jīng)在京滬杭等地開(kāi)展了外籍人士住房按揭貸款業(yè)務(wù)。在國(guó)內(nèi)緊縮地產(chǎn)信貸、提高利率的情況下，外資銀行憑借貸款利率低、貸款成數(shù)和年限靈活、更多可選貨幣、服務(wù)完善等優(yōu)勢(shì)，在部分城市已經(jīng)占據(jù)了外銷樓盤按揭的半壁江山。在汽車金融方面，2004年大眾汽車金融公司與上汽通用金融公司已經(jīng)開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)，另外三家汽車金融公司也在籌建之中。在外資銀行 2006年獲準(zhǔn)向中國(guó)居民個(gè)人提供汽車信貸后，中資銀行將面臨業(yè)務(wù)進(jìn)一步流失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　在渠道方面，外資銀行將會(huì)采取增加網(wǎng)點(diǎn)、開(kāi)辦網(wǎng)上銀行和并購(gòu)國(guó)內(nèi)銀行的方式增強(qiáng)對(duì)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)的滲透。在增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)方面，目前匯豐、東亞、渣打在華分行數(shù)分居前三位，其中東亞銀行率先在深圳增設(shè)羅湖支行，標(biāo)志著外資銀行向深圳零售市場(chǎng)進(jìn)軍的開(kāi)始。另外，花旗，渣打、東亞、匯豐等13家外資銀行已經(jīng)獲準(zhǔn)提供全面網(wǎng)上銀行服務(wù)，網(wǎng)上銀行已經(jīng)成為外資銀行重要的營(yíng)銷手段。在通過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)方面，外資銀行已經(jīng)不再局限于參股城市商業(yè)銀行等地方性金融機(jī)構(gòu)，2003年末恒生銀行參股興業(yè)銀行、 2004年匯豐銀行收購(gòu)交通銀行股權(quán)并派駐管理人員，在一定程度上獲得了進(jìn)入內(nèi)陸市場(chǎng)的渠道。

　　五、金融創(chuàng)新能力的差異

　　1.國(guó)有商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新。近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新已經(jīng)出現(xiàn)與國(guó)際接軌的與時(shí)俱進(jìn)的特點(diǎn)。產(chǎn)品不少、種類也很多，但面對(duì)急劇變化的市場(chǎng)與客戶需求，我國(guó)商業(yè)銀行的產(chǎn)品在靈活性、聯(lián)動(dòng)性、集約性、共享性和個(gè)性化服務(wù)方面還顯得非常不足。主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要考慮交易流程設(shè)計(jì)，忽視了信息內(nèi)容和信息流的設(shè)計(jì)，本質(zhì)上造成了對(duì)客戶的信息服務(wù)能力弱。二是在貸款及融資類產(chǎn)品中，客戶對(duì)銀行的融資需求越來(lái)越要求快捷、方便、靈活、實(shí)用，并能達(dá)到理財(cái)要求。雖然我國(guó)商業(yè)銀行貸款及融資類產(chǎn)品種類多樣，但是科技含量低，由于本外幣系統(tǒng)不統(tǒng)一，客戶號(hào)不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)難以滿足集團(tuán)客戶對(duì)全國(guó)統(tǒng)一授信，綜合授信和循環(huán)貸款以及表內(nèi)外、本外幣一體化的服務(wù)需求。三是在客戶對(duì)存款賬戶、產(chǎn)品的需求由原來(lái)辦理支付結(jié)算、提供融資、定期存款保值等服務(wù)擴(kuò)展為理財(cái)、結(jié)算網(wǎng)絡(luò)、代理清算、咨詢、信息共享以及更多的組合靈活的存款產(chǎn)品，并以此來(lái)加強(qiáng)管理，提高資金收益降低成本的時(shí)候，我國(guó)商業(yè)銀行存款產(chǎn)品雖然種類齊全多樣，但存款產(chǎn)品變換組合不夠靈活，難以滿足客戶的保值需求。四是產(chǎn)品的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平較低，雖然產(chǎn)品數(shù)量較多，但是缺少規(guī)劃和管理。產(chǎn)品名稱、品牌不統(tǒng)一，不少產(chǎn)品的功能重復(fù)、用途雷同。五是產(chǎn)品科技含量不高，從授信的調(diào)查、審批到管理，很多環(huán)節(jié)處于手工操作水平，銀行信用卡的信用功能的挖掘及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)相對(duì)外資銀行滯后等。

　　2.國(guó)有商業(yè)銀行服務(wù)創(chuàng)新。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的國(guó)有商業(yè)銀行注重的都是銀行的擴(kuò)張和發(fā)展，而不是其對(duì)客戶提供的服務(wù)。但隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，在所提供的金融產(chǎn)品基本無(wú)差異的市場(chǎng)上，銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)則更多地表現(xiàn)在服務(wù)方面。外資銀行與國(guó)內(nèi)銀行相比，其突出的優(yōu)勢(shì)之一就是其令客戶非常滿意的金融服務(wù)。他們的理念是：客戶是第一位的，利潤(rùn)是第二位的，客戶是利潤(rùn)的來(lái)源；只有更好地服務(wù)客戶，才能獲得豐厚的利潤(rùn)。

　　3.國(guó)有商業(yè)銀行體制創(chuàng)新。一是產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理體制沒(méi)有很好確立?，F(xiàn)有產(chǎn)品都有明確的管理部門，但產(chǎn)品管理的內(nèi)涵沒(méi)有統(tǒng)一定義，實(shí)際操作主要以產(chǎn)品的制度、規(guī)定、操作、服務(wù)、調(diào)整等為主。二是主要對(duì)部門的整體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，不單獨(dú)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核。三是現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新相關(guān)的科技項(xiàng)目開(kāi)發(fā)體制是各職能部門分散開(kāi)發(fā)為主要模式的體制。

　　六、人力資源管理的差異

　　1.從中外資銀行的人員結(jié)構(gòu)來(lái)看，外資銀行的人員結(jié)構(gòu)為專業(yè)人才與復(fù)合型人才相兼容，既有國(guó)際金融業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人才，又有計(jì)算機(jī)運(yùn)用與管理的科技人才；既有金融理論與品種開(kāi)發(fā)的前瞻性專業(yè)人才，又有市場(chǎng)營(yíng)銷的專門人才；既有高級(jí)監(jiān)管人才，又有一批熟練掌握日常操作的臨柜人才。而我國(guó)金融業(yè)則不然。由于近幾年基層金融機(jī)構(gòu)萎縮，人員下崗分流，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的員工相對(duì)老化、素質(zhì)低下，高素質(zhì)、高學(xué)歷的各類人才難以引進(jìn)，就是引進(jìn)的人才又由于種種原因而”跳槽”，使本來(lái)人才短缺的隊(duì)伍更顯得人才匱乏。在以信息技術(shù)、生物工程為代表的高新技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的今天，電子貨幣必然沖擊當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)生活。因而，缺乏高級(jí)人才的競(jìng)爭(zhēng)是盲目的競(jìng)爭(zhēng)，得不償失的競(jìng)爭(zhēng)，雖然各自都在尋求生存的空間，但與外資銀行開(kāi)展激烈競(jìng)爭(zhēng)就顯得力不從心了。

　　2.從人力資源配置機(jī)制來(lái)看，西方商業(yè)銀行一直很重視在銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的整體框架之內(nèi)，為員工設(shè)計(jì)職業(yè)生涯發(fā)展計(jì)劃，一方面能夠吸引和留住優(yōu)秀人才，同時(shí)有助于推進(jìn)銀行整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。而我國(guó)商業(yè)銀行更多是將人力資源管理等同于人事管理，招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、員工級(jí)別設(shè)計(jì)和安排計(jì)劃、員工內(nèi)部流動(dòng)計(jì)劃和解聘計(jì)劃等制度沒(méi)有納入科學(xué)管理的軌道。

　　3.從對(duì)員工的激勵(lì)約束來(lái)看，西方商業(yè)銀行針對(duì)不同的激勵(lì)對(duì)象，在工資、津貼、傭金、獎(jiǎng)金和股票期權(quán)計(jì)劃等激勵(lì)方式中，選擇和設(shè)計(jì)不同的激勵(lì)組合，最大化地調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。另外，西方商業(yè)銀行以制度規(guī)范為前提，以員工自律文化為輔導(dǎo)，并輔之以嚴(yán)厲的高壓線撞線懲罰措施，收到了約束效果。反觀我國(guó)商業(yè)銀行，對(duì)員工的激勵(lì)手段單一，激勵(lì)的力度小，薪酬激勵(lì)力度設(shè)計(jì)的自主權(quán)受到管理體制等諸方面的限制，缺少規(guī)范性的約束制度和自律性的約束文化氛圍，即使個(gè)別銀行制訂了一些制度規(guī)范，由于沒(méi)有嚴(yán)厲的高壓線撞線懲罰機(jī)制，制度的作用也將大大被削弱。